电子应用龙头企业最新！电子龙头中报密集来袭，立讯精密业绩预增，达54亿，佰维存储盈利翻两倍|上海羊羽卓进出口贸易有限公司

最新！电子龙头中报密集来袭，立讯精密业绩预增，达54亿，佰维存储盈利翻两倍

文丨李壮‍‍‍‍‍

编辑丨承承‍‍

电子行业正展现出越来越好的盈利能力。12家发布中期业绩预告公司中，有5家公司业绩最大增幅成功翻倍。

本周一，包括先进封装、消费电子在内的电子行业领涨市场。在这种表现背后，是电子股中报业绩的全面回暖。

截至7月4日，申万电子行业共有12家公司发布2024年半年度业绩预告，其中一家实现扭亏，余下均为预增或略增。业绩表现上，12家公司中有5家实现最大业绩翻倍，分别是佰维存储、莱特光电、南芯科技、鼎龙股份、广合科技（见表1、表2）。仅有一家业绩增幅为个位数，即国瓷材料的业绩增幅为3.46%~9.73%。

存储器、消费电子等细分行业代表性公司业绩的陆续回暖，反映了电子行业正展现出越来越好的盈利能力。

立讯精密中期业绩预计达54亿

盈利规模暂居首位

在12家电子龙头中，最早发布2024年半年度业绩预告的是立讯精密，其于4月24日发布了中期业绩预告。作为“果链”龙头公司，立讯精密预告上半年实现归母净利润522687.11万元–544465.74万元，同比增长20%–25%；基本每股收益0.73元/股–0.76元/股，上年同期为0.61元/股。

盈利规模上，立讯精密的净利润是12家公司中规模最大的，“报告期内，虽全球宏观经济仍处于温和复苏的进程中，但部分行业的成长不乏亮点，其中，消费电子产品正逐步向更个性化、智能化的发展趋势演进，而数据中心光连接、电连接、散热、电源等各类硬件需求亦迅猛攀升。此外，在智能座舱应用和智能驾驶技术的持续优化下，新能源汽车不仅在国内市场取得了突破，在国际市场上也展现出了强大的竞争力。在此背景下……实现了在不同市场高效拓展以及产品份额的不断提升。”

作为“果链”龙头，随着苹果决定在下一代产品中大规模启用AI功能后，公司将深度受益。国金证券在研报中指出， 2025年苹果换机周期可期，苹果是立讯精密超级大客户，深度受益下游放量。同时，立讯精密iPhone组装业务的市场份额有望获得20%左右向上抬升，进而带动公司利润持续增长。另外，公司还是Vision Pro的OEM厂。

除上述利好外，立讯精密汽车业务未来三年有望维持50%的增速，公司有望成长为全球汽车零部件Tier1领导厂商。而公司连接器业务也会受益全球AI技术的蓬勃发展。

目前，立讯精密业务深度覆盖消费电子、汽车、通信及医疗等板块，拥有众多全球头部客户资源。

对于立讯精密2024年-2026年的业绩表现情况，国金证券预计，立讯精密归母净利润将分别实现135亿元、172亿元、205亿元，分别同比增长23%、28%、19%。

佰维存储利润增幅最大

在电子股半年度业绩预告中，佰维存储的最大业绩增幅达2倍，是目前增速最高的公司。据公司公告，上半年实现营业收入310000万元-370000万元，同比增长169.97%-222.22%；实现归母净利润28000万元-33000万元，同比增长194.44%至211.31%。剔除股份支付费用（19500万元）后，上半年实现归母净利润47500万元-52500万元，同比增长262.14%至279.21%。

佰维存储在业绩变化原因中指出，“本期业绩变化主要系行业复苏，公司业务大幅增长。 公司在存储解决方案研发、芯片设计、先进封测和测试设备等领域不断加大研发投入，持续增强核心竞争力，2024年半年度研发费用约为2.1亿元，同比增长超过170%。”

佰维存储6月27日投资者关系活动记录表显示，公司继续看好存储行业回暖趋势。公司表示，“据最新报道，三星三季度将把DRAM和NAND的价格上调15%-20%。美光亦预计2024年全年价格将继续上涨。随着存储市场将在第三季度进入传统旺季，受益于AI服务器需求迅猛增长、HBM需求爆满和北美服务器市场的强劲复苏，海外存储需求持续高涨，国内需求有所回落，但整体来看行业景气度有望延续。”公司还表示，将努力实现“成为全球一流存储与先进封测厂商”的愿景，逐步提升盈利能力，提升公司的价值和股东回报。

华西证券研报认为，从2019年以来，佰维存储营收持续增长，过去5年营收CAGR为32.25%，而2024年上半年营收端实现加速增长。“我们判断下半年随着需求旺季的到来，今年公司整体营收仍将加速增长。”同时，随着存储价格的持续上涨，公司进入2024年后已全面扭亏为盈。“我们认为公司上半年利润端表现好于预期，并且未来随着自研芯片的使用与封测业务的增长，盈利能力有望得到一定程度的增强。”另外，“公司在先进封测和测试设备等领域不断加大研发投入，我们预计公司先进封测业务有望快速发展，将成为公司未来业务的第二成长曲线。”

新股广合科技业绩翻倍

利安科技稳定增长

另外，莱特光电、南芯科技、鼎龙股份、广合科技预计上半年业绩最高涨幅也实现翻倍。

以鼎龙股份为例，公司预计上半年实现归母净利润20133.06万元–22050.50万元，同比增长110% -130%。公司在业绩变动原因说明中指出，受国内半导体及OLED显示面板行业下游稼动率以及公司产品市占率显著提升的影响，公司光电半导体板块业务（含半导体材料业务及集成电路芯片设计和应用业务）实现营业收入约6.4亿元（其中芯片业务收入已剔除内部抵消），营收占比从2023年的32%持续提升至约42%水平。打印复印通用耗材业务保持稳步发展，本期预计实现营业收入约8.8亿元，同比略有增长等。

华金证券在对鼎龙股份的业绩点评中指出，公司光电半导体业务占比超40%，打印复印通用耗材业务稳步发展。半导体先进封装材料业务验证进展顺利，体系化建设逐步完善。预计2024年-2026年，公司归母净利润分别为4.41亿元、6.11亿元、7.83亿元，增速分别为98.6%、38.6%、28.1%。“考虑到鼎龙股份已为国内部分核心晶圆厂CMP抛光垫的第一供应商，渗透程度有望不断加深，叠加公司在海外市场拓展方面取得重要进展，有望在今年年内成功获得海外市场重要客户订单，带动业绩增长。”

值得注意的是， 在业绩翻倍的电子股中，广合科技是今年4月2日上市的新股。 公司预计今年上半年净利润约30000万元~32000万元，变动幅度在90.13%~102.81%。作为PCB领域的一员，广合科技受消费电子行业回暖影响实现业绩较好增长。公司指出，“受益于传统服务器迭代升级以及人工智能等新兴计算场景对高层数、高精度、高密度、高可靠性印制电路板需求的增长，预计公司2024年半年度的营业收入和净利润较上年同期均将有所增长。报告期内，公司所处行业需求稳定，经营业绩稳步提升。”

而除了广合科技，利安科技也是6月7日上市的新股，当然，其业绩对比广合科技表现为稳定增长。

利安科技在5月23日发布的招股说明书中披露了自己一季度财务状况和上半年业绩预计：一季度，利安科技实现营业收入11307.62万元，同比增长10.87%；实现净利润1795.39万元，同比增长1.00%。上半年，利安科技预计实现营业收入22127.99万元-24457.25万元，变动比例为5.55%-16.66%；实现归母净利润2972.30万元-3285.18万元，变动比例为0.61%-11.20%。对比利安科技一季度业绩和上半年业绩预计，可发现其第二季度归母净利约为1489.79万元，要低于第一季度1795.39万元净利润表现的。

对于自己一季度净利润的微增表现，利安科技解释称，“主要系当期收到的政府补助有所减少。”而对于上半年的营收和业绩变化，利安科技的解释是：收入方面，“主要系终端客户为罗技集团的销售收入有所增加”；归母净利方面，“上升（增长）幅度略低于营业收入，主要系预计收到的政府补助有所减少。”

华金证券认为，利安科技的投资亮点主要有两方面：一是，公司是国内少数具备“模塑一体化”规模生产能力的厂商，深度绑定全球电脑外设龙头罗技集团。据公司问询函披露，公司占罗技集团的注塑件采购总额的比例始终保持在10%-15%之间，且是部分品类注塑产品的唯一供应商。二是，公司继续践行大客户策略，积极开拓新客户。截至2023年9月，新客户的在手订单超9000万元。

华金证券指出，对比利安科技的可比公司横河精密、天龙股份、上海亚虹、双林股份、唯科科技、肇民科技等，2023年度可比公司的平均收入为14.37亿元，销售毛利率为24.10%，而 利安科技的营收规模未及可比公司平均，但销售毛利率却处于同业的中高位区间。

机构看好拓邦股份、景旺电子、国光电器

据统计，包括利安科技在内有6家电子龙头预计上半年业绩是“双位数”增长，占当前发布业绩预告公司数量的一半。 在“双位数”增长的公司中，拓邦股份、景旺电子、国光电器均获得机构看好。

据公司公告，拓邦股份预计上半年实现归母净利润36125.70万元–41286.51万元，同比增长40%-60%；基本每股收益0.29元/股–0.33元/股，去年同期为0.20元/股。景旺电子预计上半年实现归母净利润为63789万元到70168万元，同比增长57.94%-73.74%。国光电器预计上半年实现归母净利润9700.00万元–11200.00万元，同比增长50.62%-73.91%。

拓邦股份在业绩变动原因说明中表示：“2024年上半年，行业景气度回暖，公司头部客户市占率及高价值产品持续提升，实现了收入和利润的双增长。家电、工具需求已恢复正常，新能源行业随着需求的恢复也在加速出清，公司以充电桩、BMS、PCS为代表的新产品已推向市场并贡献增量。人工智能时代，智能控制的应用场景更加广泛，行业有望加速发展。”

景旺电子也提到了外部环境改善对公司业绩的影响，“2024年上半年，全球宏观经济温和复苏，电子信息产品市场需求改善，公司紧抓机遇，进一步提升业务开拓效率，整体业务较好增长，实现了在不同市场高效拓展以及产品份额的不断提升，客户需求旺盛，定点项目密集交付，公司整体的产能稼动率延续一季度的增长趋势，保持较高水平。”

国光电器在业绩变动原因说明中指出，“公司一直沿用大客户开发战略，维护并持续深耕大客户，扩大大客户的深度合作机会。报告期内，公司销量同比增加，带动业绩增长。”

对于拓邦股份，天风证券认为，“中长期看，智能社会智能控制需求持续快速增长，公司多区域运营，龙头优势凸显，未来全球市场份额有望进一步提升。围绕智能控制大方向，公司布局新能源业务板块多年，重点受益锂电应用在各个行业的快速渗透。叠加组织优化、降本增效等举措，公司有望实现收入和利润的持续增长。”

对于景旺电子，招商证券认为，“短期来看，公司在下半年仍有望实现更佳的业绩表现。中长线来看，公司优秀管理与汽车、数通高端产能释放打开新一轮成长空间。”

对于国光电器，申万宏源在研报中指出，国光电器的投资看点主要有：一，深耕电声领域，从多品类消费电子到汽车，掌握优质客户资源。二，智能音箱2.0时代领跑者，传统主业稳健增长。三，从虚拟现实到空间计算，大厂引领XR星辰大海。申万宏源预计，国光电器2024-2026年归母净利润分别为3.40亿元、4.16亿元、5.10亿元，当前市值对应PE分别为22倍、18倍、15倍，可比公司漫步者、歌尔股份、立讯精密当前平均PE为24倍，上升空间9%。

（文中提及个股仅作举例分析，不作投资建议。）

10大科技龙头：汇金与证金重仓，国家大基金介入，社保与外资加仓

文 | 大玩具

编辑 | 大玩具

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在一个阳光明媚的早晨 ，李明像往常一样打开了自己的股票交易软件，他的目光被一条新闻吸引住了：比亚迪的股价再创新高 ，净利润同比增长超过24%，作为一个对市场敏感的投资者，李明心中暗想 ，是什么让这家新能源汽车企业如此强劲？他决定深入研究

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李明翻阅了多篇关于比亚迪的报道，了解到其在全球新能源汽车市场的领先地位 ，随着环保意识的提升，越来越多的消费者选择电动车 ，这无疑为比亚迪的业绩注入了动力 ，他发现中央汇金作为其重要股东，持有大量股份，这种国家级投资机构的支持让他对比亚迪的未来充满期待

但李明并不满足于此，他希望了解更多科技龙头企业的表现，国电南瑞、歌尔股份、长电科技等公司纷纷在资本市场上崭露头角，李明意识到 ，科技行业的崛起并非偶然 ，而是多种因素共同作用的结果

他注意到，国电南瑞在智能电网领域的表现同样引人注目 ，全球能源转型的浪潮使得智能电网的需求激增 ，作为央企的国电南瑞无疑是这场变革的中流砥柱 ，证金公司和中央汇金对其的持股情况进一步证明了市场对其未来发展的信心

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接着，李明的目光转向了歌尔股份，作为虚拟现实与智能穿戴设备的先锋 ，歌尔股份在2024年上半年净利润同比飙升近两倍，这个数字让李明大为震惊，难道未来的科技市场将由此主导？他开始思考 ，消费者的需求如何影响企业的成长

而长电科技作为国产芯片封测的领航者 ，在全球科技竞争愈加激烈的今天，展现出强大的实力 ，李明了解到，国家大基金对长电科技的支持为其提供了持续发展的动力，这样的政策背景 ，让他对投资国产科技企业充满信心

在深入研究后 ，李明意识到，三安光电、浪潮信息等企业也在各自领域崭露头角，三安光电凭借其在LED行业的领导地位，持续吸引投资者的目光 ，而浪潮信息则在云计算浪潮中迅速崛起 ，成为市场的焦点，他想到了数字化进程的加速，未来的科技将如何改变我们的生活

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李明开始反思，科技企业的崛起不仅是市场的选择 ，更是时代发展的必然结果，在这个过程中 ，投资者的信心与国家的支持显得尤为重要 ，他想知道，未来科技行业将如何发展，投资者又该如何把握机遇？

随着他的思考深入，李明意识到 ，资本市场的热情追捧并非偶然，无论是中央汇金、证金公司 ，还是国家大基金、社保基金 ，他们的投资选择反映出对中国科技行业未来的坚定信心，这种信心不仅是资金的流入，更是对科技创新的期待

在这个充满机遇与挑战的时代，李明开始鼓励身边的朋友们关注科技投资，他希望大家能分享自己的观点，共同探讨科技行业的未来 ，面对日益激烈的市场竞争 ，投资者如何在众多选择中找到真正的机会？

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李明的思考并没有止步于此，他意识到 ，科技行业的发展不仅关乎企业的成长，更涉及到社会的变革 ，随着科技的进步 ，我们的生活方式、工作模式乃至价值观都在悄然变化，人们在享受科技带来的便利时，是否也在思考其背后的影响？

他深知 ，未来的投资不仅仅是对企业的选择，更是对社会发展的责任 ，在这个背景下，李明决定将自己的研究成果与更多人分享，鼓励大家共同关注科技行业的动态 ，积极参与到这一波变革中来

科技龙头企业的崛起是一个多维度的现象，它不仅反映了市场的选择 ，更是社会进步的缩影，在这个过程中 ，投资者的角色至关重要 ，李明希望通过自己的努力，能够引发更多人的思考，让大家在这场科技革命中找到属于自己的位置

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在李明的思考中，资本市场的热情不仅仅是对科技龙头企业业绩的反映，更是对未来科技发展方向的深刻洞察，他开始关注到 ，这些企业的成功背后 ，隐藏着许多值得探讨的因素

当他再次浏览比亚迪的资料时 ，发现其不仅仅是电动车的生产商，更是电池技术的创新者 ，比亚迪在电池回收和再利用方面的努力，正是其可持续发展战略的一部分，随着全球对环保的重视，消费者对企业的期待也在不断提升 ，企业的社会责任感在一定程度上影响了投资者的选择，李明意识到，未来的科技公司不仅要有技术优势，更要在社会责任上有所作为

国电南瑞的智能电网技术让李明着迷，智能电网不仅是提高能源利用效率的关键 ，更是实现绿色能源转型的重要一环，李明想象着未来，家家户户的电表都能实时监测电力消耗，优化用电结构，甚至实现电力的智能调度，这种前景令人兴奋 ，但他也意识到 ，技术的普及需要时间和政策的配合

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在歌尔股份的案例中，李明感受到虚拟现实和增强现实技术的迅猛发展 ，他想象着不久的将来，消费者通过佩戴虚拟现实设备，可以身临其境地体验购物、旅游等活动，这样的技术革命将改变人们的生活方式，但同时也引发了关于隐私和数据安全的讨论，科技的进步带来了便利 ，如何在享受这些便利的同时保护个人信息 ，成为了一个不可回避的问题

随着李明对各个企业的深入了解 ，他逐渐意识到，长电科技的成功与国家政策的支持密不可分 ，在半导体行业，国家大基金的投入无疑为企业的发展提供了强有力的保障，在全球科技竞争加剧的背景下，李明感受到国产芯片行业的崛起不仅是企业的胜利 ，更是国家战略的体现，他想到了未来，是否会有更多的企业借助政策的东风，实现快速成长？

三安光电的LED技术让李明感到振奋，在绿色环保的趋势下，LED照明逐渐取代传统照明，市场前景广阔 ，李明不禁思考 ，未来的科技企业是否会在环保与经济效益之间找到更好的平衡点？科技的进步是否能够与自然和谐共存？

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浪潮信息在云计算领域的表现同样引发了李明的关注，数字化转型的浪潮席卷了各个行业 ，企业在数据处理和存储方面的需求日益增加，李明想象着未来，企业通过云计算能够实现更高效的资源配置，降低运营成本，随着数据的集中，数据安全和网络安全的问题也愈发突出 ，如何在推动技术进步的同时保障信息安全 ，成为了亟待解决的难题

华工科技在量子通信领域的探索让李明感到震撼，量子通信被认为是未来通信技术的方向，具有极高的安全性，李明想象着未来的网络安全环境 ，是否能通过量子通信技术实现信息的绝对安全？技术的实现需要大量的资金和时间投入 ，投资者在此过程中也面临着巨大的风险

大华股份在生物识别技术的迅速崛起引发了李明的思考，随着技术的不断成熟 ，生物识别技术在各行各业的应用越来越广泛，从安全监控到支付验证 ，生物识别技术无疑为人们的生活带来了便利 ，但隐私权的问题也随之而来，如何在便捷与隐私之间找到平衡，成为了社会必须面对的挑战