电子应用仪器市场分析 2022年中国电子测量仪器产业链全景图上中下游市场及企业剖析|上海羊羽卓进出口贸易有限公司

2022年中国电子测量仪器产业链全景图上中下游市场及企业剖析

中商情报网讯：电子测量仪器是以模拟电路技术、数字电路技术为基础，涵盖信号处理技术、通信技术、软件技术、总线技术等多学科融合的高精尖测量设备或系统。目前已经广泛应用于国民经济各个领域，行业规模不断增长。

一、产业链

电子测量仪器产业链中，上游为零部件，主要包括电子元器件、PCB、电子材料以及机电产品等；中游为6大类测量仪器，分别为示波器、波形发生器、频谱分析仪、矢量网络分析仪、电源及电子负载和万用表；下游为电子测量仪器的应用领域，电子测量仪器广泛应用于通讯、半导体、新能源、汽车电子、医疗电子、消费电子、航空航天、教育科研等领域。

资料来源：中商产业研究院整理

二、上游分析

1.集成电路

集成电路在消费电子、高端制造、网络通讯、家用电器、物联网等诸多领域得到广泛应用，已成为衡量一个国家产业竞争力和综合国力的重要标志之一。数据显示，2021年我国集成电路产量达3594.3亿块，同比增长33.3%。2022年1-5月，我国集成电路产量达1348.75亿块，同比下降6.2%。

数据来源：中商产业研究院数据库

2.变压器

受输配电价格下降及产品浪费严重等问题的影响，2018年变压器产量小幅减少，2019年，开始恢复增长。2020年，受新冠疫情影响，我国变压器总产量规模略微下降，降至173601.2万千安伏，但较之前年份有所回升。随着我国各地特高压项目相继落地及疫情的有效控制，预计未来几年，我国电力变压器市场将持续增长，预计2022年产量规模将达194845万千安伏。

数据来源：中国机械工业联合会、中商产业研究院整理

3.PCB

（1）PCB市场规模

近年来，我国印刷电路板产值增长迅速，不断引进国外先进技术与设备，发展印刷电路板行业。目前，我国已成为全球印刷电路板产值增长最快的国家。数据显示，我国印刷电路板产值由2017年的297.16亿美元增至2020年的352.49亿美元，年均复合增长率达到5.9%，高于全球平均增长水平。随着我国印刷电路板国产品牌崛起，预计在2022年我国印刷电路板产值可达到389.36亿美元。

数据来源：中商产业研究院整理

（2）PCB市场结构

目前，我国印刷电路板细分产品主要包括多层板、软板、HDI（高密度连接板）、双面板、单面板、封装基板六大类型。数据显示，我国印刷电路板细分产品中多层板占比最大，达45.97%，远超其他产品；其次是软板，占比达16.68%；HDI占比为16.59%。此外，双面板、单面板、封装基板的占比分别为11.34%、6.13%、3.29%。

数据来源：Prismark、中商产业研究院整理

4.半导体材料

（1）半导体材料市场规模

半导体材料和设备是半导体产业链的基石，是推动集成电路技术创新的引擎。在国家鼓励半导体材料国产化的政策导向下，本土半导体材料厂商不断提升半导体产品技术水平和研发能力，逐渐打破了国外半导体厂商的垄断格局，推进中国半导体材料国产化进程。

数据显示，2017-2020年，中国半导体材料市场规模逐年增长，从2017年的76亿美元增长至2020年的94亿美元。据统计，2017-2020年，全球62座新投产的晶圆厂中有26座来自中国大陆，占比超过40%，成为增速最快的地区。随着我国半导体材料行业的快速发展，预计2022年中国半导体材料市场规模将达107亿美元。

数据来源：SEMI、中商产业研究院整理

（2）半导体材料市场构成

在半导体材料市场构成方面，硅片占比最大，占比为32.9%。其次为气体，占比为14.1%，光掩膜排名第三，占比为12.6%。此外，抛光液和抛光垫、光刻胶配套试剂、光刻胶、湿化学品、溅射靶材的占比分别为7.2%、6.9%、6.1%、4%和3%。整体来看，各细分半导体材料市场普遍较小。

数据来源：中商产业研究院整理

（3）半导体材料重点企业分析

下图为我国半导体材料十强企业汇总一览表：

数据来源：中商产业研究院整理

三、中游分析

1.电子测量仪器市场规模

受益于政策的大力支持和下游新产业的快速发展，中国电子测量仪器市场在近几年高速增长，电子测量仪器中国市场占全球市场的比重约三分之一，是全球竞争中最为重要的市场之一。数据显示，中国电子测量仪器的市场规模由2017年的31.68亿美元增至2020年的48.08亿美元，预计2022年其市场规模将增至53.14亿美元。

数据来源：Frost&Sullivan、中商产业研究院整理

2.电子测量仪器行业市场结构

中国电子测量仪器市场按细分领域可分为射频类仪器、示波器、电源与电子负载、波形发生器。近年来，中国电子测量仪器市场呈增长趋势，2020年在中国电子测量仪器市场中射频类仪器占比最大，为13.8%，其次示波器、电源与电子负载、波形发生器、其他产品的占比分别为9.2%、6.4%、2.2%、68.4%。

数据来源：Frost&Sullivan、中商产业研究院整理

3.射频类仪器市场规模

在电子测量行业中，无线通信与射频微波测试仪器的应用场景与通信行业紧密联系。在5G的落地过程中，每个流程都涉及到大量的测试环节，包括确定5G空中接口、验证新技术的性能、优化5G网络部署等。以验证新技术的性能为例，与4G相比，5G的频谱组合场景复杂，既有低频段的Sub-6GHz，又有毫米波。每项新技术都需要专门的测试解决方案，因此对无线通信与射频微波测试仪器的需求迅猛增加。

数据显示，随着中国大力推广5G商用化，中国射频类仪器（不含综测仪）市场的增长速度高于全球水平，从2017年的5.66亿美元增长至2020年的6.65亿美元，预计2022年将达到7.60亿美元。

数据来源：Frost&Sullivan、中商产业研究院整理

4.示波器市场规模

示波器是应用最广泛的测量仪器产品，而其中数字示波器在市场规模、应用范围上均占主导地位。数据显示，中国示波器市场规模从2017年的3.50亿美元增长至2020年的4.41亿美元，年均复合增长率8.0%。

随着电子工业的持续高速发展，信息技术产品的智能化、网络化以及集成化程度逐步提高以及半导体、5G、人工智能、新能源、航天航空等行业驱动，示波器具有良好的发展前景，预计2022年其市场规模将进一步达到5.17亿美元。

数据来源：Frost&Sullivan、中商产业研究院整理

5.电源与电子负载市场规模

数据显示，中国电源与电子负载市场规模从2017年的2.67亿美元增长至2020年的3.09亿美元，年均复合增长率5.0%。展望未来，预计我国电源与电子负载市场规模的增长趋势将持续下去，2022年其市场规模将达到3.44亿美元。

数据来源：Frost&Sullivan、中商产业研究院整理

6.波形发生器市场规模

波形发生器是一种能产生各种频率、波形和幅度电信号的设备。在测量各类电子系统的振幅特性、频率特性、传输特性及其他电参数时，波形发生器常被用作提供测试信号的激励源。数据显示，2020年中国波形发生器市场规模为1.06亿美元，同比增长5.0%。预计2022年其市场规模将进一步达到1.17亿美元。

数据来源：Frost&Sullivan、中商产业研究院整理

7.重点企业分析

资料来源：中商产业研究院整理

四、下游分析

1.半导体市场规模

我国本土半导体行业起步较晚。但在政策支持、市场拉动及资本推动等因素合力下，中国半导体行业不断发展。步入21世纪以来，我国半导体产业市场规模得到快速增长。数据显示，中国半导体市场规模由2016年的4336亿元增长至2020年的8848亿元，年均复合增长率达19.5%。中商产业研究院预测，2022年中国半导体市场规模将达11008亿元。

数据来源：中国半导体行业协会、中商产业研究院整理

2.汽车电子市场规模

随着汽车智能化和电动化趋势的影响，汽车电子广泛应用于汽车各种领域中。受益于汽车电子市场的快速成长，汽车电子类应用逐渐成为全球被动元件大厂的支柱性收入。

近年来，中国汽车电子市场规模一直保持稳定增长，2020年其市场规模达1029亿美元，同比增长7.3%；2021年我国汽车电子市场规模达1104亿美元。预计2022年我国汽车电子市场规模将进一步增长至1181亿美元。

数据来源：中商产业研究院整理

3.消费电子行业市场规模

由于我国居民消费水平不断提升，消费电子产品市场需求持续增长，促进了我国消费电子行业健康快速发展。数据显示，2017年我国消费电子市场规模为16120亿元，2021年增至18113亿元，市场规模庞大。随着我国新冠肺炎疫情形势好转以及市场需求的恢复，预计2022年我国消费电子市场规模将达18649亿元，同比增长3%。

数据来源：Statista、中商产业研究院整理

更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国电子测量仪器行业市场前景及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、产业研究报告、产业规划、园区规划、十四五规划、产业招商引资等服务。

2021年中国电子测量仪器行业经济运行现状及行业发展方向分析[图]

一、定义及分类

电子仪器广义是指用电子技术来进行分析和测量的仪器，是测量仪器中的一种，电子仪器可以具体分为：电真空器件测试仪器、广播电视测量仪、LCR测量仪、半导体器件测试仪器等。

电子仪器可以具体分为：电真空器件测试仪器、广播电视测量仪、LCR测量仪、半导体器件测试仪器等。

电子仪器的分类

资料来源：智研咨询整理

目前，中国电子测量仪器按照使用途径的不同，大致可划分为光学检测仪器、通信测量仪器以及通用电子测量仪器等三大类。

电子测量仪器按照使用途径的不同分类

资料来源：智研咨询整理

二、行业发展现状

电子测量仪器是知识和技术密集化，正处于高速发展中的行业。电子测量的基础是电子电路技术，同时也融合了信号处理、通信工程、数字技术、测量测试技术、计算机、微电子以及软件等技术共同构成的的单独的测量设备或系统。其用途是对电特性进行定性或定量测量，目前已经广泛应用于国民经济各个领域。

2021年电子测量仪器制造行业主营业务收入比上年有所增长，2021年中国电子测量仪器行业主营业务收入为412.28亿元,，比上年增加20.37%。

2019-2021年中国电子测量仪器行业主营业务收入及增长

资料来源：上海仪器仪表协会、智研咨询整理

2019-2021年中国电子测量仪器行业利润总额呈逐年增长趋势，2021年中国电子测量仪器行业利润总额52.24亿元，同比增长7.76%。

2019-2021年中国电子测量仪器行业利润总额及增长

资料来源：上海仪器仪表协会、智研咨询整理

从电子测量仪器行业亏损总额及亏损深度来看，2019-2021年中国电子测量仪器行业亏损总额呈下降趋势，2021年中国电子测量仪器行业亏损1.01亿元，较2020年减少1.7亿元；亏损深度为1.93%，较2020年减少1.15个百分点。

2019-2021年中国电子测量仪器行业亏损总额及亏损深度

资料来源：上海仪器仪表协会、智研咨询整理

近几年，电子测量仪器行业总资产呈稳定增长趋势，2021年中国电子测量仪器行业总资产541亿元，同比增长18%，净资产增长16.72。

2019-2021年中国电子测量仪器行业总资产及增长

资料来源：上海仪器仪表协会、智研咨询整理

从电子测量仪器行业负债及负债率来看，2019-2021年中国电子测量仪器行业负债也是呈上升趋势，2020年中国电子测量仪器行业负债231亿元，同比增长19.76%；资产负债率为42.66%，较2020年增长0.8个百分点。

2019-2021年中国电子测量仪器行业负债及负债率

资料来源：上海仪器仪表协会、智研咨询整理

2019年中国电子测量仪器行业出口交货值56.5亿元，同比下降11.37%；2020年中国电子测量仪器行业出口交货值60亿元，同比增长8.79%；2021年中国电子测量仪器行业出口交货值67.5亿元，同比增长12.50%。

2019-2021年中国电子测量仪器行业出口交货值及增长

资料来源：上海仪器仪表协会、智研咨询整理

三、电子测量仪器的发展方向

大规模集成电路在20世纪的发展，同时促使了电子测量仪器技术的革命的发生。大规模集成电路的广泛使用，使得现代电子测量仪器功耗更低、体积更小、功能更全面、可靠性更高。经过几十年的发展，我国的电子测量仪器也取得了一定的成就，规模不断扩大，技术也不断更新。全球各大仪器厂商在我国市场的激烈竞争，也带动了我国本土测试测量仪器研发与测试技术应用的迅速发展。

尽管经过几十年的发展，我国电子测量仪器行业取得了非常大的进步，但同国外厂商相比，差距仍然不容小视。

我国电子测量仪器行业同国外厂商的差距

资料来源：智研咨询整理

科技要发展，测试需先行。电子测量仪器的发展是各种高新技术共同发展的产物，其发展应该与它们同步，甚至要领先于它们，为各种高新技术发展奠定工具基础。

作为一个工业大国、科技大国，电子测量仪器要实现自主发展，必须打造我国自己的电子测量仪器工业体系，培养自己的测量仪器尖端企业，构建从前沿技术研究、关键技术攻关、产品研制到市场销售各环节在内的现代电子测量仪器一条龙发展的格局。

电子测量仪器的发展方向

资料来源：智研咨询整理

以信息技术为代表的新技术的发展促进了电子行业的快速增长，也极大地推动了测试测量仪器和设备的快速发展。计算机技术与仪器的进一步融合，使得仪器的更容易操作和进行软件的升级，大幅度提升了仪器的数据处理、测量能力以及分析能力。此外，软件工程、仿真技术以及网络技术等在众多领域的逐步应用，为电子测量技术与仪器的发展提供了强大的支撑工具。

总而言之，电子测量仪器的发展是多学科、多领域共同进步的结晶，同时他们又相互的为彼此服务，共同发展。