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中国国际数字经济中的竞争力【二】手机、云计算、电子商务与金融

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中国的国际市场份额。 与中国许多先进产业一样，中国在全球市场中的份额也相当可观。但是由于中国市场的庞大规模，一旦中国销售被撤出，其份额就变得不太大了。本期研究了中国在许多关键数字市场中的市场份额。

搜索引擎

中国的国内搜索引擎市场在移动设备和台式机使用之间表现出巨大的鸿沟。截至2020年第一季度，某度控制着84.7％的移动市场，其次是某里巴巴拥有的神马（7.4％）和某讯支持的搜狗（6.3％）。台式机市场竞争更加激烈，搜狗比某度微弱领先（43.6％对41.3％），接着是某虎360的6.2％。如图2所示，在这四家公司中，只有某度在中国大陆以外的任何地区中占有至少1％的市场份额，其在八个地区中达到这一份额。某度在移动搜索领域的相对优势在国内市场之外仍然存在，因为八个地区中有七个仅在移动搜索市场中占有一席之地，剩下一个是香港，桌面搜索流量占1.0％。除了两各地区（波利尼西亚的图瓦卢和安哥拉）外，所有都在东亚或东南亚。

图2：2020年第一季度移动搜索市场份额

图3显示，自2015年第一季度以来，某度在国际市场上的地位在过去五年中并没有显著改善。虽然只有朝鲜和澳门在2015年和2020年都出现了，但情况大致相同：某度在国际上的地位主要是仅限于附近的小国，在任何一个国家中都不占主导地位。朝鲜的移动份额已从5.3％增长到8.5％，但这在很大程度上损害了搜狗的占有率，其在2015年占有4％的份额。此外，5年前，某度在波利尼西亚（从5个国家降至1个）和桌面搜索（从4个国家到1个国家）的存在比现在重要得多。

图3：2015年Q1百度移动和桌面搜索市场份额 27

智能手机

智能手机虽然不是数字经济的直接组成部分，但对于如何访问数字经济却越来越重要。如图4所示，在全球范围内，中国公司销售了大约四分之一的移动设备。三星和苹果分别为31%和25.9％，明显处于领先地位，第三至第五大公司是中国的：某为（10.8％），某米（7.9％）和Oppo（4.3％）。

图4：2019年智能手机全球市场份额（橙色的中国公司）

如图5所示，按大陆划分，亚洲地区的中国手机集中度最高，为36.1％，其次是非洲（35.6％）和欧洲（28.3％）。相比之下，中国公司在西半球的足迹要小得多，在南美，移动设备只占14.5％，在北美，只占5.6％。华为在除亚洲以外的每个大洲都中国手机销售中占大部分。它在非洲的绝对市场份额最高，为18.6％，而在大洋洲，其在中国公司的最高份额为65.6％。紧随其后的厂商小米和步步高电子（拥有Oppo，OnePlus， Vivo和Realme品牌）则更集中在亚洲，分别占12.2%和分别占市场的11.8％。在亚洲之后，小米占欧洲市场的7.5％，占南美市场的5.2％，而步步高则占非洲市场的5％，大洋洲市场的4.2％。

图5：2019年中国公司智能手机市场份额按大陆划分

云计算

云计算是一种能够按需交付信息技术（IT）服务（例如应用程序，处理和存储）的技术模型，它已成为全球数字经济的关键推动力。根据某里巴巴在中国云基础设施市场中占据主导地位，2019 年在107亿美元的市场中占46.1％，其次是某讯，美国亚马逊网络服务和某度。在全球范围内，某里巴巴的收入在2019年达到52亿美元，占全球1,071亿美元市场的4.9％。然而，这些数据表明，某里巴巴2019年在中国以外的964亿美元中仅赚了2.7亿美元，市场份额仅为0.3％，而AWS的市场份额为34％。自2015年首次在国际上扩展其云服务以来，某里巴巴很大程度上专注于亚太地区，称其“在亚洲，为了亚洲”。在其12个海外数据中心中，有7个位于亚太地区（香港，雅加达，吉隆坡，孟买，新加坡，悉尼和东京）。它对该地区的兴趣并不是独一无二的。

某里巴巴和腾讯以及美国云提供商亚马逊，谷歌，IBM和微软在香港，新加坡和东京都设有数据中心，而除某讯以外的所有都在悉尼设有中心，除某里巴巴以外的所有都在首尔设有中心。此外，谷歌在该地区有三个即将成立的数据中心，亚马逊有两个，微软有一个。尽管百度在中国AI公共云服务市场中占有最大的市场份额，但其国际扩张却远远不足（参见表2)。

表2：国际云数据中心位置

中国企业取得了一些进展。 Synergy Research Group发现，在2019年最后一个季度中，某里巴巴，某讯和某度分别在整个亚太地区的公共基础设施即服务和平台即服务云收入中分别排名第二，第五和第六。不包括中国在内的话使阿里巴巴跌至第四位，腾讯和百度跌出前六名。在欧洲，中国公司的情况甚至更糟，没有一家进入前六名，无论是整体还是在最大的市场中：法国，德国，荷兰和英国。

Gartner展示了华为云计划的显著增长，在2019年增长了222％，在中国排名第三，在全球排名第六。 一些估计表明了稍微变大的份额。 Gartner发现，2019年，阿里巴巴在亚太地区IaaS市场上排名第一，从26.1％增至28.2％，在全球排名第三，从1.4％至9.1％。但是，中国占据了亚太地区云市场的大部分，其中政府仅向国内公司提供许可证，而不给外国控股公司。话虽这么说，某里巴巴已经在亚太地区的一些市场站稳脚跟，即澳大利亚、日本、印度、印度尼西亚、马来西亚、新加坡和韩国。此外，Gartner还显示了华为云计划的显著增长，在2019年增长了222％，在中国排名第三，在全球排名第六。BAT的成员，以及华为，近几个月来都重申了对大型云投资的承诺。今年4月，某里巴巴宣布将在未来三年内对其云服务投资超过280亿美元。

今年5月，某讯宣布在五年内投入700亿美元用于“新基础设施”，重点是云计算，人工智能和网络安全。某度在6月宣布了到2030年达到500万台云服务器的目标，但没有具体投资。阿里云表示，今年计划雇用5,000名工程师。据估计，目前阿里云的员工人数约为3,000，这意味着阿里云的员工人数增加了一倍以上。华为计划在2020年向云计算投资至少2亿美元。

电子商务

在某里巴巴的2020财年（截至3月31日）中，阿里巴巴的国内贸易收入为104亿美元，占其总收入 161亿美元的65％，而对外贸易收入达到11亿美元。这表示国外销售量年增长10.4％，只有阿里巴巴19％的总体贸易增长的一半。值得注意的是，某里巴巴的国内贸易绝大部分是零售业，只有3.8％的国内贸易收入来自批发购买。相比之下，超过三分之一的国际贸易是批发，几乎与国内批发收入相当（3470亿美元对3940亿美元）。这种差异可能由于印度政府的进口限制，使得非批发国际电子商务采购变得费力或完全不可能。在截至2020年3月的一年中，客户在某里巴巴的生态系统中花费了超过1万亿美元，其中93％发生在中国零售市场。某里巴巴没有透露其国际市场上的购买，但这些销售以及其他国内服务的总金额一定少于660 亿美元。

在2020财年，某里巴巴有9.6亿消费者购买商品或服务，其中1.8亿是国际消费者。国际用户的这一比例与国际零售收入的比例明显不符，这表明外国用户购买量远少于其国内用户。实际上，在中国境内的平均每位用户零售收入为60.25美元，在中国以外的地区仅为 19.08美元。全球速卖通，消费者商务外国业务的平台，已经在中国卖家之外大踏步扩张，土耳其，俄罗斯，西班牙和意大利的卖家于2019年加入。俄罗斯速卖通已成为俄罗斯最大的电子商务网站，于2019 年底与电信公司MegaFon，社交媒体和搜索门户运营商Mail.ru以及俄罗斯主权财富基金组建了一家合资企业，某里巴巴维持该合资企业的多数股权，但只有49.9％的投票权。在俄罗斯以外的地区，国际收益主要是通过收购当地的电子商务平台而获得的，

例如收购了土耳其的Trendyol，巴基斯坦的 Daraz和新加坡的Lazada，加上对印尼和印度公司的投资。由于个人防护装备的短缺，COVID-19已为某里巴巴在许多新市场中立足，尤其是在欧洲，在2020 年第一季度，速卖通的西班牙交易增加了20％，而意大利的交易增加了14％。速卖通现在已成为法国下载量排名第五的购物应用程序，在波兰排名第四，在西班牙排名第三。在美国，当纽约州州长库莫感谢该公司审核并向该州交付了1000台呼吸机时，成为头条新闻。此外计划招募100,000名社交媒体影响力人物来推广速卖通，模仿其国内将流媒体直播和电子商务紧密结合的战略。尤其是淘宝直播，一个卖家在线推广产品的平台，每月的活跃观众已经超过8亿。类似的系统已经在亚马逊、Instagram和YouTube上发布，但未能在西方获得显著的吸引力。

金融服务

中国公司已积极进军移动支付领域。相反，部分由于信用卡的广泛使用，该领域在美国的增长缓慢。 2019年，美国市场规模达到990亿美元，其中Apple Pay，Google Pay和Samsung Pay占据最大份额。供应商采用阻碍了增长，因为一些零售商选择推出自己的支付系统，使得消费者很难像信用卡那样依赖单一服务。微信支付和支付宝的增长与金融领域内外的外国收购紧密相关。例如，中国在2019年对印度科技公司的投资达到80亿美元。在印度31家“独角兽”中，有18家至少有1名中国投资者，其中12家来自某里巴巴和某讯。其中一些直接涉及金融领域，最值得注意的是某里巴巴是Paytm的最大股东，Paytm是该国最大的移动支付服务，估值160亿美元。Paytm用户已增长到3亿，比2015年增长了十倍，超过PayPal，成为亚洲第三大数字支付平台。

间接地，某里巴巴和某讯已在印度的数字经济领域进行了广泛的投资，购买了一家酒店信息汇集公司、一家共享服务公司、一家物流公司和两个食品配送平台的股份。他们都利用了这些交易来扩大接受支付宝或微信支付的商户数量。这样，他们规避了支付平台扩展中的一个关键问题：确保有足够的供应商接收货币，以使货币对消费者有价值。

印度的31家 “独角兽 ”中，有18家至少有1名中国投资者，其中12家来自某里巴巴和某讯。 支付宝的国际扩张集中在通过收购和利用中国游客的价值与全球金融服务公司建立合作伙伴关系，将其带到56个市场。中国游客在国外的消费比其他任何国家的游客都要多，2017年达到2580亿美元。这使便利中国游客的购物成为一项有利可图的主张，促成了与英国信用卡交易最大处理商Barclaycard的交易，使商户无需任何新设备即可接受支付宝。在亚洲，收购起了更大的作用。蚂蚁已经购买了印度，泰国，菲律宾，印度尼西亚，巴基斯坦，孟加拉国，韩国，香港和马来西亚的数字支付服务的少数股权。但是，它在美国的扩张受到国家安全问题的限制。 2017年，蚂蚁金服试图以12亿美元的价格收购美国跨境支付服务。

但是，该交易被美国外国投资委员会阻止。蚂蚁在竭尽全力避免重蹈覆辙时，于2019年以7亿美元的价格收购了英国的WorldFirst，该公司为全球汇款服务提供便利。收购前不久，WorldFirst关闭了仅在六个月前开设的美国办事处。【未完待续】请继续关注下一期。

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