客户管理表格的作用与意义？如何做好表格化管理

客户管理表格的作用与意义：在于效率的提升，和管理的提升，最终就是业绩的提升！

实施表格管理的好处

1、有效统一了企业主要管理者对指标协商的基础认识，避免了盲目和武断的讨价还价，在按照模式分析完善各方面的增长点要求后，综合得出企业年度经营指标的目标值；

2、规范了企业指标预测的方法，形成了固定的模板，提高了分析的效率和效果；同时围绕这些分析用数据，部门员工形成了平时数据收集的常态化要求，统一了部门领导与下属的统一工作方法；

3、针对部门新员工培训，一套方便的表格化管理，能快速使其明确工作任务，适应岗位工作要求，避免了由于人员流动而带来的工作影响，提高了组织管理水平。综上所述，表格化管理能有效将工作任务进行细分，并形成工作模板，一方面能固化工作内容，提高工作效率，同时对新员工的培训有很好的指导价值

通过建立表格化运营管理体系，管理规范化目标在公司实际的运作和工作中得到贯彻和执行，在提高管理水平、降低公司运营成本的同时，促进公司效益也得到长足的增长和提高。优秀的企业遵循共同的规律：企业的成功靠战略，战略的成功靠模式，模式的成功靠管理，管理的成功靠系统。

如何做好表格化管理呢？

公司统一发放表格，每天或者每周进行汇总分析。定期会议。等等。当然表格管理还是比较落后的方式，记录的数据太分散，通过客户管理系统就最好的管理方式。

客户精细化管理

CRM以客户管理为入口，提供线索客户全生命周期的控制与管理

1、支持API对接其他平台数据统一管理

2、客户需求的维护跟进，公海回收

3、模块化管理销售流程审批等一切业务

4、可视化数据报告反馈公司经营状态

CRM客户管理六大功能特点

01 【全流程，标签化管理】 支持自定义分类标签，标签化管理，整体认知客户， 针对性提供服务，灵活标记线索意向、跟进程度，轻松高效 预约回访提醒，帮你记录重要工作，轻松不错过任何重要事件

02【 功能模块自由拓展】

CRM强大的自定义模型，灵活字段和权限配置，可以创建出任何你想要的功能，而且支持模型之间数据关联，数据计算。 销售订单合同管理，项目进度管理，采购审批，办公审批，客户资料管理？统统不在话下，一切随你所想

03 【流程管理】

可以创建出订单跟进流程，生产流程，发货流程，采购流程，办公审批等任意流程 强大的流程图功能，更高端更方便，可以灵活画出任何流程，并与模块相关联，用来轻松管理公司的业务流程进度，审批等。到达谁的节点谁处理，系统也给予提醒，让管理自动化，智能化

04 【支持API数据对接】

CRM内置其他网站的API接口，支持数据对接到CRM统一管理，构建全局客户视图

05 【公海回收机制】

保证线索数据最大化利用，加强企业客户资源的流动，加快跟进客户的节奏，有助于销售团队的全员成长 可以用不同的销售风格跟进同一客户，为企业增加签单几率 避免 “优质客户永远掌握在老销售手中”的现象，建设一个企业内部公平的销售平台，给努力的新业务员更多销售机会，提高老业务员的工作积极性

06 【多维度可视化报表】

提供线索来源质量，跟进分析，员工转化率评估，销售趋势等数据图表，为企业市场运营提供强有力的数据支持

CRM客户管理系统，模块化设计理念，客户跟进维护，销售管理，资料管理，流程管理，办公审批......一切随你所想！如果你有更好的想法或见解，欢迎随时留言~

在线表格权限管理的作用

权限管理，一般指根据系统设置的安全规则或者安全策略，用户可以访问而且只能访问自己被授权的资源。权限管理广泛应用在有用户和密码的系统软件中，在线表格也有用户和密码，它最主要的特点就是一张表格多人共享同时协作，权限管理使得在线表格满足更多用户在不同场景下的使用需求。

在线表格的权限主要有查看和编辑，可细化为所有人可查看、指定人可查看、仅查看自己编辑数据；所有人可编辑、指定人可填写。

实际使用时“所有人可查看”常常用来共享、公布表格信息，通常这类表格数据都是公开的，不会涉及机密内容。

“指定人可查看”可用在小范围共享表格内容的场景，若不小心转发给其他人员也不必担心表格信息被公开，直接将要共享的表格发送到消息群内，无查看权限人员只能看到空表。

除了指定人员查看表格，有些时候我们需要填写人员只能够查看自己编辑的信息，比如信息采集，用户需要核实自己填写的内容是否准确，但为了数据保护又不能查看其它人员填写的数据，通过设置“仅查看自己编辑数据”即可实现。

和查看权限相似，编辑权限的“所有人可编辑”通常是在信息采集时使用，在表格数据更改场景中设置为“指定人可填写”居多。

除了上述设置，在时效上的管理也是人们常常使用到的，例如签到打卡、每日工作汇报等信息需要每天填写一次，为了保证数据的真实性，限制修改之前的数据很有必要。微表中可以设置“编辑时不能修改_____天前的数据”，从时间上控制修改权限。

比起一般的电子表格，查看和编辑的权限设置让在线表格适用于更多的场景，大大提高了在线表格的实用性。

微表（大象表格）除了这几种设置还有更丰富的权限管理内容，多种权限的交叉设置让表格数据更加安全。

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