保险客户咨询智慧管理系统

一、引言

1.1、开发目的和背景

【软件开发目的与背景描述】

在当今数字化转型的时代，保险公司需要更高效、精准的工具来管理和服务他们的广大客户群体。因此，我们的“保险客户咨询智慧管理系统”应运而生。这款软件旨在提供一种全新的客户关系管理解决方案，以优化业务流程，提升服务质量，并增强内部协作。

其开发的主要目的是：

1. 数据整合与分析：通过按时间段查询功能，系统能实时整合并分析客户、保单和业务员的相关数据，帮助决策者做出基于事实的策略调整。

2. 工作流程自动化：保单到期提醒、当天跟进提醒等功能，减轻了员工的日常行政负担，确保重要任务不会遗漏。

3. 客户服务个性化：客户跟进功能允许业务员针对每位客户的需求进行定制化服务，提升客户满意度。

4. 透明化管理：保单审核信息和已审核保单模块提供全面的业务透明度，增强合规性和信任度。

5. 团队协作加强：员工信息、保单表、服务表和跟进表的集成，促进了跨部门的信息共享，促进团队协作。

这款软件的开发背景源于保险公司日益增长的数据量和日益复杂的业务需求。传统的手动操作方式已经无法满足现代业务的高效处理，而智能化系统则能为保险公司创造竞争优势，实现业务升级和客户体验的飞跃。我们希望通过这款系统，助力保险公司进入一个更加智能化、客户为中心的运营新时代。

1.2、软件的目标用户

《保险客户咨询智慧管理系统》是一款专为保险公司和保险业务人员设计的高效工具，旨在简化日常运营流程，提升客户服务体验，同时优化内部管理。此系统适用于各类保险公司，特别是那些面临大量客户咨询、保单处理、业务跟踪和维护的大型或中小型企业。

在实际操作中，保险公司工作人员可以利用系统进行如下应用场景：

1. 按时间段查询：无论是客户信息、已完结保单还是业务员签单，只需输入时间范围，系统即可迅速生成详细的报表，帮助管理者快速掌握业务动态，进行决策支持。

2. 保单管理：保单到期提醒功能确保不会错过任何一个续保机会，同时审核信息一目了然，提高审批效率。

3. 跟进管理：当天跟进提醒功能让业务员实时关注重要事项，保证客户满意度。客户跟进和跟进表记录了每一次接触，便于追踪服务质量和客户关系。

4. 信息中心：客户信息、员工信息以及各种报表（如保单表、服务表和跟进表）集成在一个中心，便于查找和分析，有助于提升数据驱动的决策能力。

目标用户主要是保险公司管理层，业务员，客户服务团队以及数据分析人员。他们可以通过本系统提升工作效率，减少错误，同时更好地理解客户需求和市场趋势，从而制定更精准的业务策略。此外，非专业的保险公司行政人员也能通过直观的界面轻松上手，有效降低培训成本。无论是在日常运营还是应对突发事件，此系统都能提供强大的支持，助力保险业务的持续增长。

二、软件总体架构

2.1、系统概述

本软件以先进的Java技术为开发语言，结合SpringMVC框架，构建了一个高效稳定的企业级应用平台。系统的核心功能模块涵盖了保险业务的各个环节，旨在提升保险公司对客户、业务员以及业务流程的管理效率。

1. 客户信息管理：用户可根据时间段查询详细客户信息，包括历史购买记录和联系信息，便于个性化服务和关系维护。

2. 保单管理：支持按时间段查询未完结保单及已完结保单，实时掌握业务进度。保单到期提醒功能确保不会错过任何续保机会。

3. 业务员签单：记录业务员的签单情况，便于业绩追踪和激励管理。

4. 保单审核：提供保单审核信息查询，确保流程合规性，提升透明度。

5. 跟进提醒与跟踪：自动提醒当天需要跟进的客户或业务事项，优化工作流程。

6. 客户跟进：通过系统记录每一次客户接触，方便分析客户行为和需求变化。

7. 重要数据报告：如已审核保单、员工信息等关键数据一目了然，方便决策支持。

8. 报表与表单：包括保单表、服务表、跟进表等，实现数据可视化，便于数据分析和决策。

整个系统设计简洁易用，数据安全可靠，通过与MySQL数据库的无缝集成，确保数据高效存储和快速查询。这个智慧管理系统不仅提升了保险公司的运营效率，也为客户提供更加便捷、个性化的服务体验。

2.2、系统架构

我们的保险客户咨询智慧管理系统是一个基于B/S架构的高效解决方案，核心采用了Java语言和Spring MVC设计模式。这种架构设计确保了系统的可扩展性和跨平台兼容性，使用户可以在任何支持Web浏览器的设备上方便地访问和管理数据。

系统的核心模块主要包括以下几个部分：

1. 前端界面：采用HTML、CSS和JavaScript构建，用户界面友好且直观，提供丰富的图形化图表和交互式查询功能，如按时间段查询客户信息、保单、业务员签单等。

2. 后端服务：Java负责处理复杂的业务逻辑和数据管理，Spring MVC框架提供了一种松散耦合的方式，将请求路由到对应的控制器，进行数据验证和处理，然后返回视图层响应。

3. 数据库管理：使用关系型数据库（如MySQL或Oracle），存储客户、保单、业务员、员工等关键信息，以及保单表、服务表和跟进表等各种业务实体的数据。

4. 业务逻辑层：实现了各种查询、提醒、审核等功能，通过事务管理保证数据的一致性，如保单到期提醒、已审核保单管理等。

5. 安全性设计：集成身份验证和授权机制，确保只有授权用户才能访问相应的数据和功能，保护客户隐私和业务信息安全。

6. 消息队列与缓存：通过引入如Redis或RabbitMQ等技术，实现数据的高效缓存和异步处理，提高系统性能和响应速度。

7. API接口：为第三方应用或集成其他系统提供了开放的RESTful API，支持数据的灵活共享与互操作。

通过以上精心设计，我们的保险客户咨询智慧管理系统能够高效地支持保险业务流程的各个环节，提升客户服务体验，同时降低运营成本，是现代保险公司不可或缺的数字化工具。

三、软件使用说明

3.1、系统登录

在浏览器中输入系统网址，打开登录界面后输入登录账号、登录密码、验证码即可登录。

3.2、工作台

工作台包含：按时间段查询客户信息、按时间段查询完结保单、按时间段查询业务员签单、保单表、保单到期提醒、保单审核信息、当天跟进提醒、服务表、跟进表、客户跟进、客户信息、已审核保单、员工信息，根据不同角色权限菜单展示会有所区别。

3.2.1、按时间段查询客户信息

按时间段查询客户管理功能主要字段信息包含：按时间段查询客户编码、客户编号、客户名称、电话、手机、客户类型、车牌、型号、发动机号、车架号、初登日期、业务员、部门、备注、状态等。使用表格形式展示这些信息，方便用户查看和编辑，方便用户进行按时间段查询客户信息的管理。

系统为按时间段查询客户管理提供了全面支持，包括新增记录、编辑信息、删除条目、数据导出、条件检索及详情查看等功能。用户只需遵循页面清晰的操作指引，即可轻松完成各项任务。界面设计遵循极简原则，布局直观，交互流畅，旨在营造无负担的操作环境，显著提升用户的使用体验与工作效率。

3.2.2、按时间段查询完结保单

按时间段查询完结保单管理功能主要字段信息包含：编码、客户编号、客户名称、投保日期、起保日期、保险分类、保险项目、保险名称、保单保费、实收保费、折扣费、部门、业务员、保单号、审核人、状态等。使用表格形式展示这些信息，方便用户查看和编辑，方便用户进行按时间段查询完结保单信息的管理。

针对按时间段查询完结保单管理，系统精心设置了全方位功能模块，涵盖新增、编辑、删除、导出、条件检索以及查看详情等核心操作。用户在使用过程中，仅需紧密跟随页面内直观且详尽的操作提示，即可轻松驾驭各项流程。我们秉持化繁为简的理念，打造出简约明快的界面风格与逻辑清晰的操作流程，旨在让用户在高效管理数据，享受到愉悦、无压力的操作体验。

3.2.3、按时间段查询业务员签单

按时间段查询业务员签单管理功能主要字段信息包含：编码、投保日期、起保日期、保险分类、保险项目、保险名称、保单保费、实收保费、折扣费、客户编号、提交保单、保单类别、审核人、保单号、到期日期、备注、客户名称、部门、业务员等。使用表格形式展示这些信息，方便用户查看和编辑，方便用户进行按时间段查询业务员签单信息的管理。

为实现对按时间段查询业务员签单管理，系统精心配备了丰富的功能组件，包括新增、编辑、删除、导出、条件搜以及详情查看等实用操作。用户在操作过程中，只需遵循页面上清晰易懂的引导提示，即可顺畅地完成各项任务。我们注重用户体验，以简约而不失专业的界面设计，辅以直观且高效的流程布局，旨在助力用户在轻松管理数据同时，全面提升操作满意度与工作效率。

3.2.4、保单表

保单表管理功能主要字段信息包含：保单表编码、投保日期、起保日期、保险分类、保险项目、保险名称、保单保费、实收保费、折扣费、客户编号、提交保单、保单类别、审核人、保单号、到期日期、备注、客户名称、部门、业务员等。使用表格形式展示这些信息，方便用户查看和编辑，方便用户进行保单表信息的管理。

为满足保单表管理的多元需求，系统配置了一系列操作功能：新增、编辑、删除、导出、搜索、详情。用户在实际操作中，仅需按照页面上直观且详尽的操作提示，即可轻松驾驭各项流程。系统界面设计简约清爽，操作逻辑清晰明了，旨在让用户在高效管理数据的同时，尽享流畅、无压力的操作体验，大幅提升工作效率与满意度。

3.2.5、保单到期提醒

保单到期提醒管理功能主要字段信息包含：编码、投保日期、起保日期、保险分类、保险项目、保险名称、保单保费、实收保费、折扣费、客户编号、提交保单、保单类别、审核人、保单号、到期日期、备注、客户名称、部门、业务员等。使用表格形式展示这些信息，方便用户查看和编辑，方便用户进行保单到期提醒信息的管理。

保单到期提醒管理设置新增、编辑、删除、条件搜索、查看详情等操作，可按照页面提示进行操作执行，界面结构设计简单，操作流程简洁明了，可提升用户操作体验。

3.2.6、保单审核信息

保单审核管理功能主要字段信息包含：保单审核编码、投保日期、起保日期、保险项目、保单保费、实收保费、客户名称、折扣费、客户编号、部门、业务员、审核人、保单号、备注等。使用表格形式展示这些信息，方便用户查看和编辑，方便用户进行保单审核信息的管理。

系统为保单审核管理提供了全面支持，包括新增记录、编辑信息、删除条目、数据导出、条件检索及详情查看等功能。用户只需遵循页面清晰的操作指引，即可轻松完成各项任务。界面设计遵循极简原则，布局直观，交互流畅，旨在营造无负担的操作环境，显著提升用户的使用体验与工作效率。

3.2.7、当天跟进提醒

当天跟进提醒管理功能主要字段信息包含：编码、客户编号、客户名称、跟进时间、下次跟进、跟进类型、跟进程度、电话、跟进内容、部门、业务员等。使用表格形式展示这些信息，方便用户查看和编辑，方便用户进行当天跟进提醒信息的管理。

针对当天跟进提醒管理，系统精心设置了全方位功能模块，涵盖新增、编辑、删除、导出、条件检索以及查看详情等核心操作。用户在使用过程中，仅需紧密跟随页面内直观且详尽的操作提示，即可轻松驾驭各项流程。我们秉持化繁为简的理念，打造出简约明快的界面风格与逻辑清晰的操作流程，旨在让用户在高效管理数据，享受到愉悦、无压力的操作体验。

3.2.8、服务表

服务表管理功能主要字段信息包含：服务表编码、申请日期、服务是否、服务要求、服务评价、客户编号等。使用表格形式展示这些信息，方便用户查看和编辑，方便用户进行服务表信息的管理。

为实现对服务表管理，系统精心配备了丰富的功能组件，包括新增、编辑、删除、导出、条件搜以及详情查看等实用操作。用户在操作过程中，只需遵循页面上清晰易懂的引导提示，即可顺畅地完成各项任务。我们注重用户体验，以简约而不失专业的界面设计，辅以直观且高效的流程布局，旨在助力用户在轻松管理数据同时，全面提升操作满意度与工作效率。

3.2.9、跟进表

跟进表管理功能主要字段信息包含：跟进表编码、跟进时间、跟进类型、跟进程度、跟进人、电话、跟进内容、下次跟进、主管回访、客户编号等。使用表格形式展示这些信息，方便用户查看和编辑，方便用户进行跟进表信息的管理。

为满足跟进表管理的多元需求，系统配置了一系列操作功能：新增、编辑、删除、导出、搜索、详情。用户在实际操作中，仅需按照页面上直观且详尽的操作提示，即可轻松驾驭各项流程。系统界面设计简约清爽，操作逻辑清晰明了，旨在让用户在高效管理数据的同时，尽享流畅、无压力的操作体验，大幅提升工作效率与满意度。

3.2.10、客户跟进

客户跟进管理功能主要字段信息包含：编码、客户编号、客户名称、电话、手机、客户类型、车牌、型号、发动机号、车架号、初登日期、业务员、部门、备注、状态等。使用表格形式展示这些信息，方便用户查看和编辑，方便用户进行客户跟进信息的管理。

客户跟进管理设置新增、编辑、删除、条件搜索、查看详情等操作，可按照页面提示进行操作执行，界面结构设计简单，操作流程简洁明了，可提升用户操作体验。

3.2.11、客户信息

客户管理功能主要字段信息包含：客户编码、客户编号、客户名称、电话、手机、客户类型、车牌、型号、发动机号、车架号、初登日期、业务员、部门、备注、状态等。使用表格形式展示这些信息，方便用户查看和编辑，方便用户进行客户信息的管理。

系统为客户管理提供了全面支持，包括新增记录、编辑信息、删除条目、数据导出、条件检索及详情查看等功能。用户只需遵循页面清晰的操作指引，即可轻松完成各项任务。界面设计遵循极简原则，布局直观，交互流畅，旨在营造无负担的操作环境，显著提升用户的使用体验与工作效率。

3.2.12、已审核保单

已审核保单管理功能主要字段信息包含：编码、投保日期、起保日期、保险分类、保险项目、保险名称、保单保费、实收保费、折扣费、客户编号、提交保单、保单类别、审核人、保单号、到期日期、备注、客户名称、部门、业务员等。使用表格形式展示这些信息，方便用户查看和编辑，方便用户进行已审核保单信息的管理。

针对已审核保单管理，系统精心设置了全方位功能模块，涵盖新增、编辑、删除、导出、条件检索以及查看详情等核心操作。用户在使用过程中，仅需紧密跟随页面内直观且详尽的操作提示，即可轻松驾驭各项流程。我们秉持化繁为简的理念，打造出简约明快的界面风格与逻辑清晰的操作流程，旨在让用户在高效管理数据，享受到愉悦、无压力的操作体验。

3.2.13、员工信息

员工管理功能主要字段信息包含：员工编码、员工编号、员工姓名、电话、手机、部门、备注等。使用表格形式展示这些信息，方便用户查看和编辑，方便用户进行员工信息的管理。

为实现对员工管理，系统精心配备了丰富的功能组件，包括新增、编辑、删除、导出、条件搜以及详情查看等实用操作。用户在操作过程中，只需遵循页面上清晰易懂的引导提示，即可顺畅地完成各项任务。我们注重用户体验，以简约而不失专业的界面设计，辅以直观且高效的流程布局，旨在助力用户在轻松管理数据同时，全面提升操作满意度与工作效率。

四、注意事项

系统支持唯一登录，一个账号同时只能由一人使用。信息展示顺序如果特殊说明，按照排序索引值从大到小进行排序。数据删除之后，其关联的数据将不可用使用，或无法正常显示。内容状态一般为正常时，表示数据可正常使用操作，如果为异常或者未审核，则表示在关联数据调用时，不会显示。

东方通：数据缓存中间件TongRDS可无缝替换Redis，已在金融等行业有多个替换案例

金融界5月27日消息，有投资者在互动平台向东方通提问：贵公司近期公布了2个Redis替换案例，请问一个案例大概多少营收？请问这是否意味着很多金融企业都将进行Redis替换，这意味着可以给贵公司24年带来多少业绩营收？

公司回答表示：东方通数据缓存中间件TongRDS可在不修改代码的前提下，实现对Redis的无缝替换，帮助用户规避开源协议修改带来的法律合规风险。数据缓存中间件作为IT架构中的核心组件，在多数企业的信息系统、应用后台体系中承担着数据加速引擎的作用，在金融、电信等大量数据处理和高并发/低延迟要求的行业中更为不可或缺。公司产品采用全自主内核，2023年以来在银行、券商、保险、基金等行业已有诸多替换案例，为公司核心产品之一。

本文源自金融界AI电报

相关问答

.1.前端程序可以选择vue全家桶或者react作为基础框架,当然与之对应的UI框架也是不太相同,虽然没有强制性,但也应该遵循合理性。Vue对应的UI框架首选elementUI...

Java现在是应用最广泛的编程语言,Java所涉及的东西相对来说比较复杂和抽象。一般我们讲到Java时,通常会涉及Java所涵盖的知识点,如Java基础的语法和面向对象...

“大数据的运用,汽车私人定制服务已经不远。”这里仅从笔者比较熟悉的汽车行业举一个例子,分享一下车联网大数据在汽车产业运用的一个例子,抛砖引玉。背景20...

金融行业应用系统积累了非常多的客户交易数据,同时,借助大数据技术将分散在金融企业服务网络与IT系统中的海量信息与基于业务驱动的外部数据源融合,金融机构能...

分布式系统实现核心是钱,因为要架构硬件,做架构的和做维护的人力成本不低。如果租用服务商的系统也费钱!分布式系统很多,可面向的应用情景不同,思路也有所...1,...

在现实社会中有很多地方使用到了Java,从电子商务网站到Androidapps,从科学应用到金融产品,例如电子交易系统,从类似Minecraft的游戏再到Eclipse,Netbeans和I...

虽然说java没有绝对的优势,但是也是一大霸主。除了上述领域外,Java在人工智能、科学计算等领域也有一定的应用。学完之后可以做研发,产品经理,测试,运维等...浏...

具体还要看你们公司的要求,不好一概而论。而且一个公司招聘程序员,未必技术能力越好越适合贵公司。最主要的还是看简历和公司职位的匹配度。例如,公司要求...