应用电子软件现状 半年流量大增50%，AI应用洗牌速度放缓，1400万或成流量生死线

半年流量大增50%，AI应用洗牌速度放缓，1400万或成流量生死线

文｜乌鸦智能说

今年以来，所有人都在关心AI产品的落地。

虽然AI应用的爆发速度低于很多人的预期，但当我们观察1-7月AI应用的流量变化，仍然发现了一些积极的变化：

1. 今年以来，AI产业的整体流量增长明显。日均流量从2月的1亿增长到1.5~1.6亿，增幅高达50%。但OpenAI一家占了AI产业总流量的六成，且优势还在扩大。

2. AI产品的洗牌速度明显放缓。去年9月到今年3月，Top50 AI产品里有22个产品掉出榜单。但对比今年1月和7月Top50排名，只有9个产品从榜单跌落。

3. AI搜索成为今年AI应用赛道的最大赢家。今年1月，AI产品流量TOP100中，有4个AI搜索产品。到了7月，AI搜索产品的上榜数量变成了8个，翻了一倍，其中5个产品还挤进了AI产品流量前20。

4. 随着AI伴侣的机会被阶段性证伪，AI聊天类产品的创业机会正在从C端转向B端。

5. 今年，AI音乐和AI视频市场分别出现了破圈产品Suno和Luma.AI，他们通过创新性的产品设计和差异化的营销方式，为各自领域带来了大量的新用户。

6. 作为流量较大且相对成熟的细分市场，AI图像赛道的流量结构极为分散，长尾产品占据了50%以上的流量。这与大部分AI赛道流量集中的趋势形成了明显对比。

7. 对比7月和1月的AI产品榜TOP50，有9个产品从7月榜单消失，他们流量（月访问量）普遍在1400万以下。与头部AI产品相比，这些产品的流量有更大的不确定性。因此，我们认为，月访问量1400万可能将成为AI产品的一个重要门槛。

透过这些产品的流量变化，或许能够帮助我们更好理解当下AI产业的发展。

AI应用狂飙，半年流量增长50%

今年以来，AI产业的流量增长明显。2-4月，AI产品的日均总流量在1亿，4-6月流量开始增长，到了6-8月日均总流量为1.5~1.6亿。也就是说，在不到半年时间里，AI产品的总流量增长了50%。

从结构看，类ChatGPT产品仍然是AI产业中的绝对主流 ，占据了80%左右的流量，且占比在缓慢上升，其余AI角色扮演、设计与图像生成、视频生成等AI领域流量变化并不明显。

同时，我们也很欣喜地看到，7月AI产品TOP50榜上有10个来自中国AI产品 ，较1月新增了4个，分别是360AI搜索、百度文库AI功能、Auto Responderai、Kimi。

纵览所有细分赛道的12周环比变化情况，乌鸦君有以下4点发现：

①通用人工智能、AI角色扮演、AI声音生成 ，这三个领域一直保持正增长 。其中，通用人工智能和AI角色扮演领域增长明显且稳定。人们对通用人工智能和AI陪伴产品的需求坚挺，且有很大的挖掘空间，而对AI声音生成领域也有着相当稳定的市场需求。

②AI音乐大幅暴涨 ，主要源于爆款产品Suno的问世。

③AI视频尤其在6~8月份大幅增长 ，由于该段时期的产品密集发布，人们对各类文/图/视频生视频的产品兴趣浓度很高。

④AI写作和AI代码生成下降较为明显 ，人们对AI写作和AI代码生成的兴趣正在下降。

透过产品流量变化 我们看到了这六个趋势

除了细分赛道的流量变化外，具体AI产品的变化也非常值得关注。通过对今年上半年AI产品流量的复盘，我们得出了以下6个结论：

（一）OpenAI占了AI产业六成流量，且优势还在扩大

随着类ChatGPT产品流量占比的提升 ，OpenAI在AI产品所有流量中的占比也在提升。

今年上半年，OpenAI已经拿下AI产业流量的半壁江山，且比例还在提升。粗略估算，1-7月OpenAI在整个AI产业的流量占比从55%上涨到了65%。

除了ChatGPT外，大部分通用大模型产品的流量都保持着增长。其中，1-7月Claude的市场份额从2.4%上涨到2.9%。

下滑最多的通用大模型是谷歌的Gemini。根据SimilarWeb，谷歌Gemini的流量占比下降一半以上的流量。从流量结构变化看，Gemini丢失的流量份额大部分被ChatGPT和Claude拿走了。

（二）AI搜索来势汹汹，传统搜索微微下降

抛开类ChatGPT产品来说，AI搜索是今年以来流量表现最好的AI应用。

根据AI产品榜数据，今年1月AI产品流量TOP100中有4个AI搜索产品，其中2个排在前50。到了7月，AI搜索在AI产品流量TOP100中的上榜数量变成了8个，翻了一倍。其中，5个产品还挤进了AI产品流量前20。

曾出现在1月榜单上的New Bing和Perplexity AI，各自7月的流量较1月也皆有两位数的提升。

注：标识红色的应用由中国公司开发

在AI搜索大爆发的故事里，中国成了最大赢家，占据了半壁江山。

在上榜的8个AI搜索产品里，其中4个来自中国，它们分别是百度搜索AI功能、360AI搜索、秘塔AI搜索、C知道。除了他们外，昆仑万维、夸克等公司也在布局AI搜索。

虽然AI搜索蔚然成风，但传统搜索并没有出现想象中的巨大下降。

从数据上看，除了OpenAI支持的Bing流量仍在增长外，其余传统搜索流量均出现了个位数的下滑，其中百度流量下降的最多。5月以来，百度的访问量下降幅度超过10%。

（三）“女友”变“销售”，AI聊天从C端到B端

在AI应用里，AI伴侣依旧是流量表现最好的赛道之一。

7月，AI伴侣上榜AI产品TOP100的有5个，相较于1月，增加了两家，分别是Candy.ai和PepHop。

从流量变化看，AI伴侣产品表现不一。其中，Charcter.AI和Janitor.AI在7月流量较1月实现了两位数的增长。同期，主打无限制聊天的CrushOn则下降了26%。

注：标识红色的应用由中国公司开发

流量分布方面，Character.AI依然稳稳占据了AI伴侣赛道的流量大头，占比高达70%。

不过考虑到这类产品商业化难度较大，以及谷歌“收购”Character.AI，短期内AI伴侣的前景恐怕要打上一个大大的问号。

相比C端的不确定性，但AI聊天类产品在B端的价值愈发清晰。

SimilarWeb认为，AI聊天类产品已经到了由C端扩展到B端的阶段，具体来说，就是将加持了大模型、多模态的AI角色扮演服务，应用于营销和电子商务产品，让电子商务AI机器人像是伴侣一样，处理自然语言、识别用户的情绪和需求、并无间断关怀等。

例如，AI初创x11.ai旗下的AI销售员Alice，会根据潜在客户公司近期的公司事件组织语言，发出如“恭喜你们获得 A 轮融资！”之类的搭讪，寻找潜在的销售客户。凭借独树一帜的AI销售员，这家公司成立6个月就突破200万美金ARR（经常性年收入）。

（四）AI音乐/视频出现破圈产品

今年上半年，AI音乐和AI视频市场都出现了破圈产品。

在AI音乐领域，Suno自2023年12月底被推出以来，在短短半年时间里异军突起，市占率高达75%，处于绝对的优势地位。

AI音乐本来是一块空白市场，此前领先的Musixmatch主打的是歌词谱写，Suno凭借变革的音乐创作方式、极高的创作效率和自由度、惊艳的生成效果，极大地满足了人们对生产力和趣味音乐玩具的需要，进而创造了新的市场。

和AI音乐领域一样，AI视频领域今年也出了一个流量一骑绝尘的明星——Luma.AI（视频模型Dream Machine）。

回溯Sora在搭建了技术路线之后，带出了一群“小弟”跟随，排名比较高的Veed.AI专注于整活儿，Luma.AI更是把病毒式传播发挥到了极致。

Luma有多出圈？B站上不少由Luma生成的画风新奇的作品，比如华强卖瓜、容嬷嬷和紫薇吃淀粉肠、诡异的二人接吻等视频。大量以前未曾尝试过AI视频的博主，玩起了Luma。

从流量图上来看，自Luma.AI发布以来，迅速成为AI视频领域流量最高的产品。

不仅如此，Luma几乎没有影响到其他视频产品的流量。也就是说，Luma绝大部分流量都来自圈外的新用户。

值得注意的是，国内AI音乐/视频也在快速发展。今年以来，字节、网易等公司先后进军AI音乐。

而AI视频更是热闹。有媒体统计，国内有至少超20家公司推出了自研AI视频产品。仅在7月，商汤、阿里、爱诗科技、快手以及智谱AI就先后发布AI视频产品。不久的将来，我们或许能在榜单上看到国内AI视频产品的身影。

（五）AI图像生成需求庞大，但市场格局分散

从流量结构看，大部分AI细分赛道的流量结构都呈现明显的头部化。但AI图像却是个例外。

作为AI领域流量排名第三的细分赛道，AI生图的应用发布最早，应用也非常广泛。但经过了两年多的发展，产品集中度仍然很低。

虽然Midjourney名声在外，但与占有率第二的Runway流量加起来，占比也没到这个赛道流量的25%。在这个赛道里，长尾产品占据了50%以上的流量。

原因在于，AI生图的用户需求多样，‌包括但不限于图像修复、‌风格转换、‌图像生成等。‌这些细分领域的技术要求不同，单一产品覆盖的用户需求相对有限，极大限制了产品的用户天花板。

如今，市场上出现了一批专门针对某一需求的AI图像处理工具，可选择产品较且差异化不大，导致这个市场用户结构分散。

在国内市场，具备AI生图功能的产品也数不胜数，包括通义千问、豆包、腾讯元宝等等。

（六）AI产品洗牌速度放缓，流量门槛或在1400万

对比7月和1月的AI产品榜TOP50，有9个产品从榜单跌落。

相比去年9月到今年3月，AI产品的洗牌速度明显放缓。去年9月到今年3月，Top50 AI产品里有多达22个产品掉出榜单。

除去谷歌因商业竞争压力放弃的GooleBard以外，剩下的8个产品中，有6个产品在1月的排名都在第41名~第50名之间，它们的流量普遍在1400万以下。

更重要的是，1-7月TOP50第41~50名的流量变化不大，而其他区间的产品流量都有不同程度的提升。

也就是说，月访问量1400万是AI产品的一个重要门槛。访问量低于1400万的产品更有可能出现下滑，而访问量高于1400万的产品流量大概率还能继续增长。

值得注意的是，在这份淘汰名单中，出现了被认为戳中PPT市场痛点的Gamma。7月Gamma的MAU仅有8.99M，排名67，远不如1月的成绩（1月为MAU为16.23M，排名35）。

仅从流量变化角度上看，AIPPT产品的用户留存度或许存在问题。

总结

其实盘点下来不难发现，整个生成式 AI 赛道仍处于非常初级的阶段，但在应用落地的探索中，我们仍然看到了越来越多确定性机会的出现。

尤其对非头部产品来说，在大模型能力没有明显突破的情况下，仍然能够凭借更深的用户需求理解和更好的用户体验，在用户端占据一席之地。这也符合此前Perplexity CEO对于AI创业公司要先做产品，后做模型的判断。

我们相信，随着大模型技术的提升，未来会有更多类别的AI产品进入到大众视野。AI应用的大潮已经到来，未来的故事又将如何演绎？我们会持续关注。

一周复盘｜恒生电子本周累计下跌141%，软件开发板块下跌232%

【行情表现】

9月2日至9月6日

本周上证指数下跌2.69%，软件开发板块下跌2.32%。

恒生电子本周累计下跌1.41%，周总成交额9.76亿元，截至本周收盘，恒生电子股价为16.10元。

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本文源自金融界

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