电子技术应用业内 消费电子追赶AI应用商机，板块再迎强势提振，相关权益类FOF受益

消费电子追赶AI应用商机，板块再迎强势提振，相关权益类FOF受益

每经记者：任飞 每经编辑：彭水萍

上周（7月8-7月14日），A股市场虽有消息面的刺激，但在此之前，消费电子及AI应用的投资热情持续上升，业内也在关注AI落地应用场景的硬件需求回暖，进而持续看好消费电子投资。受此带动，相关基金的周内业绩大涨，利好一众重仓的公募FOF，也使得久违大涨的权益类FOF又出现了单周高胜率的情形。

消费电子追赶AI应用商机，相关权益类FOF受益

七月刚开始，A股围绕半导体投资的回调渐入尾声，随即开启的一波AI投资再次引发市场关注。与往期不同的是，此次资金对科技线的布局仅针对个别领域，而消费电子的呼声在其中最高。

华夏国证消费电子主题ETF、易方达中证人工智能ETF、华夏恒生互联网科技业ETF等人气相关ETF在最近一周涨幅明显，从其对应的指数来看，消费电子及泛AI产业的硬件投资覆盖面广，也是上周涨幅居前FOF里的重仓基金。

富国智鑫行业精选A上周涨幅达到1.7777%，为所有股票型FOF中周业绩最好的一只，从其一季度末重仓的基金来看，富国中证芯片产业ETF单周涨幅贡献超5%，嘉实上证科创板新一代信息技术ETF也贡献较大。

创金合信景气行业A一季度末重仓易方达中证人工智能ETF、国泰CES半导体芯片ETF等，相关ETF的单周涨幅也在近3%到5%之间；还有华夏行业配置A重仓的华夏国证消费电子主题ETF等均有不错的表现。

一个显著的特点在于，上周的绩优FOF当中，一季度末配置的主要基金当中均为科创类以及双创类品种，成为收益贡献的主要来源，反倒是侧重红利类的煤炭、银行以及电力等行业板块的基金成为拖累项。

对于近期再掀科技投资热潮，不少观点认为与去年已有大的不同，最关键的逻辑改变于业绩成长基础下的产能释放。消费电子行业在经历较长时间的库存去化之后，叠加新一代AI应用产品的出现，手机、电脑等终端的硬件提升均会带来下游对新技术应用的期待，这也是消费电子追赶AI应用商机的普遍看法。

对于当前科创投资需求下的半导体、AI应用等分支，易方达基金经理成曦表示，智能手机和消费电子市场或将迎来新一轮的创新周期，有望抬升科技成长风格的风险偏好。长期视角来看，科创板50主要聚焦半导体领域，并涵盖了信创、新能源、医疗器械等高端制造行业，有望持续受益于半导体周期复苏、国产化率提高以及其他科技领域的技术发展。

科技能否接力红利成为FOF下一个配置重点？

相比于科技线的活跃，A股上周呈现出另一大特征，也让业内重点关注，即高股息、红利板块的资金开始出现松动。而此类资产也盘踞了大量的低风险偏好资金，时间跨度不短，未来能否持续流出并进入其他领域备受关注。

平安证券的统计显示，截至今年一季度末，包括偏股、股票型主动管理基金配置银行板块比例环比抬升了46个BP，上升至2.06%。但相较标配水平来看，仍有17.7%的上升空间，可见银行股估值修复空间广阔。

这也从一个侧面反映出当下公募基金对红利类资产的热度，而公募FOF也在一季度报告中显示出对此类主题基金的关注，有的FOF甚至兼配A、H股红利资产。虽然这也带给相关FOF在一定程度上比较稳健的正收益，但对于急需业绩大幅提振的FOF行业来说，仅靠高股息资产远远不够。

那么，未来科技类资产能否具备FOF重仓的价值？红利类资产会否真的成为一本万利的生意？业内其实也有不同的声音。对于红利类资产持续看好的原因在于，基于经济的弱复苏时间周期拉长，难言对经济转暖甚至走入扩张周期进行佐证。

但这似乎并不影响对部分看好科技投资并重点关注于此的经理看法，易方达基金旗下FOF投资经理张振琪表示，高确定性的债券和高质量红利资产仍可作为底仓配置，但随着市场悲观预期的逐步定价，政策或者数据上边际的正向变化都可能带来情绪反转。

在她看来，科技制造板块当中受益于全球产业周期，寻找新质生产力中“商业模式+竞争格局”较好的细分方向；此外，长期存在供需缺口，经过二季度调整后，板块拥挤度下降的资源类板块等也是可以重点关注的方向。

上周各类型FOF头部业绩产品统计（来源：Wind）

每日经济新闻

电子证照应用领域扩容 产业链迎发展新机遇

近日，国务院办公厅印发《关于加快推进电子证照扩大应用领域和全国互通互认的意见》。电子证照将如何助力深化“放管服”改革、优化营商环境，又将如何安全、有效地落地应用？人民网推出“聚焦电子证照应用发展”系列报道，探讨电子证照行业发展现状及未来前景。

在上海市的武康路，售卖冰淇淋小店的平板显示屏上，除了商家的产品推荐之外，还滚动着企业的电子营业执照和食品经营许可电子证书。商铺显示屏上的变化，正成为洞察电子证照应用领域持续扩容的一扇窗口。

近年来，随着移动通讯、5G技术和便携式应用终端的日渐普及，电子证照正愈发深入地参与到人们的生活、工作中。推进电子证照应用，也成为各地优化政务服务，实现政务服务减环节、减材料、减时限、减费用的重要支撑。

记者梳理发现，2016年，国务院印发了《关于加快推进“互联网+政务服务”工作的指导意见》，对加快推进“互联网+政务服务”工作作出总体部署。2018年11月，电子证照六项国家标准正式发布，对电子证照应用的总体技术框架、统一的证照分类规则和证照基础信息进行了规定。

政策支持下，我国各地也积极开展电子证照落地试点行动。2018年5月，广东发布集成民生服务微信小程序“粤省事”，上线政务服务事项142项；2019年11月，湖北推出“电子证照卡包”应用服务；2020年9月，沪苏浙皖三省一市人民政府办公厅联合印发《长三角地区电子证照互认应用合作共识》；2021年11月，贵阳发放第一张全国通用从业资格证电子证照……

近日，国务院办公厅印发《关于加快推进电子证照扩大应用领域和全国互通互认的意见》，提出要扩大电子证照应用领域。

业内分析认为，电子证照产业链涉及主体众多，包括身份认证识别核心技术厂商、公安等部门身份证数字化管理平台建设厂商及其他辅助技术厂商等。

浙江大学国际联合商学院数字经济与金融创新研究中心联席主任、研究员盘和林对人民网记者表示，电子证照的相关产业极具发展前景。同时，电子证照总体上是一种资源的集约化，随着实体证照逐步向电子证照过渡，传统证照、IC芯片的厂商或将面临着转型压力。对于数据安全、信息安全、人工智能指纹、脸部识别等技术公司而言，则迎来全新的行业机遇。

重庆工商大学副校长、长江上游经济研究中心常务副主任李敬在接受人民网记者采访时表示，加快推进电子证照扩大应用领域和全国互通互认，对于相关企业而言，一是要在技术上做准备，加快推进大数据、云计算、人工智能等新技术应用，不断提升电子证照应用智能化水平；二是要在应用场景上做文章，积极推动电子证照在企业、社会组织、个人等持证主体之间的社会化应用；三是要在“全国互通互认”上找商机，在电子印章、电子证明、电子发票、电子合同等方面提供良好服务。

“对于核心赛道企业而言，有拓展更大市场空间的良好机遇。但同业竞争也很大，核心赛道企业要在拓展更大市场空间上下好先手棋，挖掘好平台效应和规模效应。”李敬说。

西南财经大学教授、西财智库首席经济学家汤继强在接受人民网记者采访时表示，电子证照的关键核心技术是区块链和电子认证技术，区块链技术主要是验证、存储、生成和更新数据、并保证数据传输和访问安全，电子认证技术是为数据的真实性和可靠性提供证明活动。产业链上相关市场主体应尽早布局，专注沉淀研发技术、打磨产品、扩展生态系统、为电子证照应用场景扩容提供技术解决方案。

来源： 人民网 原创稿

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