电子树脂系列四：电子级酚醛树脂国产化进程提速

1、本周（2021.09.06-2021.09.10，下同）行情回顾

新材料指数上涨4.75％，表现强于创业板指。OLED材料涨4.58％，半导体材料涨4.44％，膜材料涨1.43％，添加剂涨2.09％，碳纤维涨4.32％，尾气治理涨4.97％。涨幅前五为瑞联新材、新宙邦、永太科技、金禾实业、联泓新科；跌幅前五为艾可蓝、三孚股份、光华科技、激智科技、赛伍技术。

2、新材料周观察：电子树脂系列（四）电子级酚醛树脂国产化进程提速

电子级酚醛树脂在光刻胶、塑封料和覆铜板中有广泛的应用。受益于下游国产化，电子酚醛树脂需求快速增长。中国大陆已经成为全球产值最大、增长最快的PCB制造基地。2019年，大陆PCB行业产值占全球比例达53.7％，相比2008年的31.1％提升22.6个百分点。在政策支持、技术突破的的驱动下，我国半导体产业快速发展，2004-2019年大陆集成电路封装、制造销售额复合增长率分别达14.6％、18.0％，有望复制PCB产业转移的路径。同时，光刻胶作为半导体制程的关键材料，正处在国产替代的关键时点。电子级酚醛树脂作为覆铜板、环氧塑封料和光刻胶的原材料，其市场规模将随着下游快速发展而不断提高，我们预计未来5年国内电子级酚醛的需求将以15％-20％的速度增长。圣泉集团通过持续科技创新，推出印制电路板及光刻胶用电子级酚醛树脂等产品，下游应用领域逐步拓展到集成电路、液晶显示器等各个领域，目前在建酚醛树脂年产能23万吨，并在建有包括特种环氧树脂、液体酚醛电子树脂在内的高端电子化学品项目。彤程新材目前正加快电子酚醛树脂在光刻胶领域的开发及导入，它的研发、生产成功使得公司在光刻胶核心原料酚醛树脂端形成自产供应，打破了国外技术垄断。东材科技于2021年9月7日发布公告，拟建设“年产16万吨高性能树脂及甲醛项目”，致力于特种酚醛树脂、复合材料树脂及其配套关键原材料的研发和制造，弥补高性能树脂在国内市场的供应缺口。

3、重要公司公告及行业资讯

【东材科技】公司拟投资4.81亿元建设“年产16万吨高性能树脂及甲醛项目”；拟投资0.53亿元建设“年产50万平方米质子交换膜项目”。

【联泓新科】公司拟投资7.92亿元建设“2万吨/年超高分子量聚乙烯和10万吨/年醋酸乙烯联合装置项目”；拟变更原募投“6.5万吨/年特种精细化学品项目”，剩余募集资金3.26亿元用于投资“10万吨/年锂电材料-碳酸酯联合装置项目”。

【利安隆】公司以发行股份及支付现金的方式购买康泰股份92.21％股权，交易价格为5.96亿元。

4、受益标的

我们看好OLED材料、膜材料的高确定性成长，看好高端电子材料国产替代从0到1的突破，看好生物制造在新材料领域的广阔空间。受益标的：斯迪克、彤程新材、昊华科技、长阳科技、东材科技、瑞联新材、万润股份、凯赛生物等。

风险提示：技术突破不及预期，行业竞争加剧，原材料价格波动等。

本文源自金融界网

华为手机“有救了”？国企再次出手

受美方制裁影响，作为5G技术的领军主体，华为这两年发布的新机却无法支持5G功能，这对华为手机业务的冲击非常大。

从消费者的角度来说，在5G手机已经普及到千元价位段的当下，再花大价钱买一部只支持4G网络的华为手机，确实不划算。

虽然5G还没有在手机端带来颠覆性的应用体验，但说不定“5G杀手级应用”的出现，就在下一年。因此，在消费者看来，5G我可以现在不用，但你不能没有。

根据Counterpoint公布的2022年第一季度国内手机报告，国内手机市场份额已经大变：曾经的“一哥”华为，巅峰时期一家的出货量便超过OPPO、vivo、小米之和，如今已经跌出前五，从当年的40%多降到了6.2%。

虽说华为手机目前仍有相当的市场份额，但如果一直不能解决支持5G的问题，必然会被彻底边缘化。

华为手机什么时候能支持5G，已经成了这两年广大消费者关注的焦点话题。

迄今美方没有丝毫放松对华为的制裁与打压，如果等国内产业链实现全面替代，或者技术上的弯道超车，还需要一段相当长的时间，华为手机恐怕等不及，有没有什么应急方案？

答案来了。

昨天，2022年5月17日，世界电信日，“数源科技”发布了一款黑科技新品——“5G通信壳”，第一个适配机型就是华为P50 Pro。

顾名思义，给一部4G手机戴上这个“5G通信壳”，就能实现5G功能。目前5G手机已经普及到千元价位，一般的手机品牌都用不着，显然，这个“5G通信壳”就是专门为华为手机准备的。这意味着华为发布的4G新机，支持5G不再是问题！

小俱在这里总结了一些大家关心的问题，并作以解答。

01【手机保护壳如何实现5G功能？】

先把手机壳内嵌 eSIM 芯片与 5G modem，然后通过USB接口外接到手机上，这样就可以将4G手机升级为 5G手机。产品逻辑和当年的把iPod变成iPhone的“苹果皮”一样。

02【需要单独办理5G业务吗？】

首次使用“5G 通信壳”的用户，只需要选择一张主卡，在主卡支持下开通运营商 eSIM 服务，根据手机操作指引，即可体验 5G 流量上网。

同时，手机主卡与“5G 通信壳”的 eSIM 网络信号融合为一张卡在手机信号栏显示。目前“5G 通信壳”获得了中国移动、中国电信、中国联通三大运营商的支持。

03【5G覆盖频段都有哪些？】

“5G通信壳”支持“独立组网”（SA）和“非独立组网”（NSA）双模5G。

实现了中国移动、中国电信、中国联通、中国广电四大运营商全网通，覆盖的5G频段包括：

04【戴上壳会不会导致手机太笨重？】

官方数据显示，“5G 通信壳”为PU材质，重量约为 52g，大面厚度约 3.2mm，比较接近常规手机保护壳，戴上后会增加一定的重量与厚度。

05【外接USB口影响快充吗？】

在接入“5G 通信壳”后，华为 P50 Pro 仍然可以使用 " 超级快充 " 以及 USB 2.0 速度的数据传输和数字耳机。

06【影响续航吗？】

外接“5G 通信壳”通过手机供电，可能会对手机续航产生一定影响。

07【在哪里能买到？】

目前，这款 5G 手机壳只在 Soyealink(数源科技)官网上架，售价799元。最终的销售渠道还有待公布。

08【数源科技是谁？】

从数源科技的“完整控制路径”来看，其实际控制人为杭州市政府，属于国有企业。

数源科技(Soyealink)官网显示，公司前身为杭州东风电视机厂，创建于 1973 年。1999 年 5 月，数源科技在深交所挂牌上市，主要产品和业务包括：高清液晶电视、数字电视机顶盒、信息软件、物联网、车联网、新能源、房地产、软件园区建设等。

数源科技的母公司是国有独资公司西湖电子集团。有报道称，西湖电子与国内某领先模组头部企业合资建立了硕格智能公司，并将其引入 5G 产业先导园。目前，这家合资公司可日产5G 智能模组 20 万台，主要以研发制造 5G 通信模组、工业智能模组、移动支付终端等各类高新产品为主。

前有深圳国资委接手荣耀，今有杭州国资委提供“5G通信壳”，华为的反制裁之路有着坚强后盾。

华为手机会不会随着“5G通信壳”的不断推出，销量迅速回暖？拭目以待。

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