电子元件应用市场 2023年中国电子元器件产业链上中下游市场分析（附产业链全景图）|上海羊羽卓进出口贸易有限公司

2023年中国电子元器件产业链上中下游市场分析（附产业链全景图）

中商情报网讯：电子元器件是电子元件和小型的机器、仪器的组成部分，其本身通常由若干零件构成，可以在同类产品中通用；常指电器、无线电、仪表等工业的某些零件，是电容、晶体管、游丝、发条等电子器件的总称。

一、产业链

电子元器件上游包括电子材料、封装材料、辅助材料、专用设备与仪器；中游为各类电子器件和电子元件；下游应用于5G、工业互联网、数据中心、新能源汽车、智能网联汽车、工业自动化设备及高端装备制造几大领域。

图片来源：中商产业研究院

二、上游分析

1.半导体材料

近年来，随着国内半导体材料厂商不断提升半导体产品技术水平和研发能力，半导体材料国产化进程加速，中国市场成为全球增速最快的市场。数据显示，2021年国内半导体材料市场规模约119.3亿美元，同比增长22%。预计2023年市场规模将增至149亿美元。

数据来源：SEMI、中商产业研究院整理

2.玻璃基板

玻璃基板为液晶显示屏重要原材料，在应用需求推动下，市场规模不断扩大，2021年中国玻璃基板市场规模达261.8亿元，同比增长26.5%，预计2023年将达288亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

3.磁性材料

由于国家政策利好行业发展，磁性材料上下游产业均快速增长，进一步推动了磁性材料产业的快速增长。2018年及以后中国磁性材料产量迎来了较为明显的增长，2021年中国磁性材料产量达到170.2万吨，同比增长10.88%，预计2023年产量将达195.54万吨。

数据来源：中商产业研究院整理

三、中游分析

1.市场规模

电子元器件是现代电子工业的基础，几乎涉及国民经济各个工业部门和社会生活各个方面，下游应用领域十分广泛，近年来，市场规模增长显著。数据显示，我国电子元器件市场规模由2017年的18310亿元增长至2021的22095亿元，复合年均增长率为4.8%，预计2023年将达23769亿元。

数据来源：IBISWORLD、中商产业研究院整理

2.集成电路

集成电路是信息技术产业的核心和基石，也是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业。2022年我国集成电路产量达3241.9亿块，同比下降11.6%。2023年1-2月集成电路产量达443亿块，同比下降17%。

数据来源：中商产业研究院数据库

3.光电子器件

光电子元器件是通信行业的核心,具有光信号发射、接收、信号处理功能。2022年中国光电子元器件产量达10803.6亿只，同比下降13.2%。2023年1-2月产量达1525.8亿只，同比下降7.9%。

数据来源：中商产业研究院数据库

4.半导体分立器件

我国已经成为全球重要的半导体分立器件制造基地和全球最大的半导体分立器件市场，2021年我国半导体分立器件市场规模已达到3037亿元，同比增长9.9%，预计2023年将达3148亿元。

数据来源：半导体行业协会、中商产业研究院整理

5.印制电路板

近年来，中国PCB行业产值呈现逐年增长的趋势。2021年中国大陆PCB市场增长迅速，规模达到了436.16亿美元，增幅24.59%。中国大陆是全球PCB主要产区，预计未来仍有望维持高速增长。预计2023年，我国PCB行业产值将达483亿美元；到2026年，中国PCB行业产值将有望达546.05亿美元。

数据来源：Prismark、中商产业研究院整理

6.传感器

随着社会的不断进步，传感器这一产业在互联网力量的赋能之下日益受到重视，日后再叠加相关扶持政策的出台，传感器行业市场可期。截至2021年，全球传感器市场规模1737.5亿美元，较上年增加131.2亿美元，同比增长8.17%。预计2023年市场规模将达1936亿美元。

数据来源：中商产业研究院整理

8.重点企业分析

资料来源：中商产业研究院整理

四、下游分析

1.5G

5G和千兆光网为代表的双千兆网络，具有超大带宽、超低时延、先进可靠等特征，是新型基础设施的重要组成和承载底座。近年来，我国网络建设供给能力显著增强。2022年我国5G基站新增88.7万个，目前5G基站已达到231.2万个，总量占全球超过60%。截至2月末，我国5G基站总数达238.4万个，占移动基站总数的21.9%，5G网络建设稳步推进。

数据来源：工信部、中商产业研究院整理

2.工业互联网

近年来，我国工业互联网产业经济产业增加值规模飞速增长。2021年，我国工业互联网发展态势总体稳定向好，产业增加值规模达到4.10万亿元，名义增速14.53%，高于GDP增速，占GDP比重达3.58%。预计2023年工业互联网产业增加值规模将达到4.79万亿元。

数据来源：工联院、中商产业研究院整理

3.数据中心

在全球经济正逐渐向数字化转型的时代，我国也将数字经济的发展作为国家发展战略。中国数据中心2021年市场规模达3013亿元，同比增长34.59%，预计2023年中国数据中心的市场规模将达3636.3亿元。

数据来源：IDC、中商产业研究院整理

4.新能源汽车

当前，新一轮科技革命和产业变革蓬勃发展，汽车与能源、交通、信息通信等领域的技术加速融合，电动化、智能化、网联化成为汽车产业的发展潮流和趋势。汽车产品形态、交通出行模式、能源消费结构正在发生深刻变革，为新能源汽车产业提供了前所未有的发展机遇。目前，中国已成为全球最大的新能源汽车市场。2022年新能源汽车持续爆发式增长。新能源汽车产销分别完成705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%；新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的25.6%。

数据来源：中汽协、中商产业研究院整理

更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国电子元器件市场前景及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、行业研究报告、行业白皮书、商业计划书、可行性研究报告、园区产业规划、产业链招商图谱、产业招商指引、产业链招商考察&推介会等服务。

2024年中国电子元器件产业链图谱研究分析（附产业链全景图）

中商情报网讯：电子元器件是电子元件和小型的机器、仪器的组成部分，其本身通常由若干零件构成。随着中国IT 行业的迅速发展，电子元器件行业也保持高速发展。

一、产业链

电子元器件上游为原材料及设备，包括电子材料、封装材料、辅助材料、专用设备与仪器；中游为各类电子元器件，主要有集成电路、半导体分立器件、PCB、传感器、连接器、电容等；下游应用于消费电子、汽车电子、物联网、航天航空、军工等领域。

图片来源：中商产业研究院

二、上游分析

1.半导体材料

（1）市场规模

近年来，随着国内半导体材料厂商不断提升半导体产品技术水平和研发能力，中国半导体材料国产化进程加速，中国市场成为全球增速最快的市场。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国半导体材料专题研究及发展前景预测评估报告》显示，2022年中国大陆半导体材料市场规模约为939.75亿元，同比增长8.72%，2023年约为979亿元。中商产业研究院分析师预测，2024年市场规模将达1011亿元。

数据来源：SEMI、中商产业研究院整理

（2）重点企业分析

中国半导体材料历经多年发展，已经基本实现了重点材料领域的布局或量产，但产品整体仍然以中低端为主。部分高端产品如ArF光刻胶已经通过一些企业认证，硅片、电子气体、氢氟酸、靶材中的部分高端产品也已取得突破并打入台积电、三星、中芯国际等全球龙头公司供应链，但高端材料依然被海外厂商主导，并且在产能及市场规模方面与海外厂商也有较大差距。中国大陆自主化率不高，国产化替代需求迫切。

资料来源：中商产业研究院整理

2.玻璃基板

（1）市场规模

玻璃基板行业具有高技术壁垒，行业主要受美国和日本企业垄断，为填补国内空白，国内企业不断加大对玻璃基板的研发。中商产业研究院发布的《2024-2029全球及中国半导体封装用玻璃基板行业深度研究报告》显示，我国玻璃基板市场规模由2018年的173亿元增长至2022年的310亿元，复合年均增长率为15.7%，2023年市场规模约为333亿元。随着本土企业的增加，国产替代进程加快，中商产业研究院分析师预测，2024年我国玻璃基板市场规模将增至347亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

（2）竞争格局

康宁在玻璃基板行业中占据主导地位，目前占比达48%，接近市场的一半。其次分别为旭硝子、电气硝子、东旭光电，占比分别为23%、17%、8%。

数据来源：中商产业研究院整理

3.封装材料

（1）封装基板

封装基板可为芯片提供电连接、保护、支撑、散热、组装等功效，以实现多引脚化、缩小封装产品体积、改善电性能及散热性、超高密度或多芯片模块化的目的。重点企业具体如图所示：

资料来源：Prismark、中商产业研究院整理

（2）键合丝

键合丝是芯片内电路输入输出连接点与引线框架的内接触点之间实现电气连接的微细金属丝，直径为十几微米到几十微米。根据材质不同，分为非合金丝和合金丝，非合金丝包括金丝、银丝、铜丝、铝丝；合金丝包括镀金银线、镀铜键合丝。

我国键合丝市场主要被德国、韩国、日本厂商占据，本土厂商产品相对单一或低端。重点企业包括贺利氏、铭凯益、日铁、田中、一诺电子、万生合金等。

资料来源：中商产业研究院整理

三、中游分析

1.电子元器件市场规模

电子元器件是现代电子工业的基础，几乎涉及到国民经济各个工业部门和社会生活各个方面，下游应用领域十分广泛，我国电子元器件行业整体呈现市场规模大、增长速度快的特征，市场规模增长显著。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国电子元器件行业市场前景预测及未来发展趋势研究报告》数据显示，我国电子元器件市场规模由2017年的68909亿元增长至2022的149277亿元，复合年均增长率为16.7%。2023年全年约为171760亿元。中商产业研究院分析师预测，2024年市场规模将继续增长至189142亿元。

数据来源：Wind、中商产业研究院整理

2.集成电路

（1）产量

随着技术的不断创新和升级，集成电路的生产效率和性能不断提高，市场需求也逐渐增加，2023年我国集成电路产量回升势头强劲。中商产业研究院数据库显示，2023年我国集成电路产量3514.35亿块，同比增长6.9%。2024年1-4月，中国集成电路产量达1353.9亿块，同比增长37.2%。

数据来源：中商产业研究院数据库

（2）重点企业分析

集成电路行业包括集成电路设计、制造和封测三个环节。当前，集成电路企业不断发力，加强产品创新研发设计，推动先进封测基地项目建设和封测资源的整合。

目前，各大上市企业产品主要应用于消费电子、汽车、工业、物联网、无线通讯、卫星导航、生物医疗等领域。

资料来源：中商产业研究院整理

3.半导体分立器件

（1）产量

近年来，随着物联网、可穿戴设备、云计算、大数据等新兴应用领域的快速发展，各行各业对半导体分立器件的需求保持增长，中国半导体分立器件产量平稳提升。中商产业研究院发布的《2024-2029中国半导体分立器件市场现状研究分析与发展前景预测报告》显示，2023年中国半导体分立器件产量达7875亿只，较上年增长85亿只。中商产业研究院分析师预测，2024年中国半导体分立器件产量将达到7933亿只。

数据来源：半导体行业协会、中商产业研究院整理

（2）重点企业分析

半导体分立器件代表企业有扬杰科技、闻泰科技、中芯国际、士兰微、苏州固得、华微电子。具体如图所示：

资料来源：中商产业研究院整理

4.PCB

（1）市场规模

近二十年来，凭借亚洲尤其是中国在劳动力、资源、政策、产业聚集等方面的优势，全球电子制造业产能向中国和韩国等亚洲地区转移。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国印制电路板(PCB)行业发展趋势及预测报告》显示，2022年中国PCB市场规模达3078.16亿元，同比增长2.56%，2023年约为3096.63亿元。中商产业研究院分析师预测，2024年中国PCB市场规模将进一步增长至3469.02亿元。

数据来源：Prismark、中商产业研究院整理

（2）竞争格局

由于我国PCB产业主要集中在中低端制造领域，高性能制造领域较少，制造门槛不高，市场集中度较低，CR5为33.9%，鹏鼎控股市场份额占比最多，达12.4%。东山精密、健鼎科技、深南电路、华通分别占比达7.5%、4.9%、4.8%、4.4%。

数据来源：CPCA、中商产业研究院整理

5.传感器

（1）市场规模

智能传感器是具有信息采集、信息处理、信息交换、信息存储功能的多元件集成电路。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国传感器市场调查研究报告》显示，2022年中国传感器市场规模为3096.9亿元，2019-2022年的年均复合增长率为12.26%，2023年市场规模约为3324.9亿元。中商产业研究院分析师预测，2024年中国传感器市场规模将达到3732.7亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

（2）重点企业分析

在我国传感器企业中，大立科技是少数能够独立研发、生产红外热成像相关核心芯片，机芯组件到整机系统全产业链完整的高新技术企业，旗下传感器业务占比高达90%以上，主要生产红外温度成像传感器；华工科技是全球有影响力的传感器系统解决方案提供商，传感器产品主要应用于智慧出行、智慧家庭、智慧医疗、智慧城市等领域，具有较强的竞争优势。

资料来源：中商产业研究院整理

6.电子元器件重点企业分析

目前，中国电子元器件相关上市企业主要分布在广东省，共有20家。浙江省和江苏省排名第二第三，分别有8家和6家。

资料来源：中商产业研究院整理

四、下游分析

1.消费电子

（1）手机

近年来，中国手机出货量一直呈现下降趋势，市场已经接近饱和，消费者对于手机的需求逐渐减弱。信通院数据显示，2024年4月，国内市场手机出货量2407.1万部，同比增长28.8%。2024年1-4月，国内市场手机出货量9148.6万部，同比增长12.3%。

数据来源：信通院、中商产业研究院整理

（2）平板电脑

IDC数据显示，在经历2023年连续四个季度的下滑后，中国平板电脑市场需求迎来小幅回升，加之开年出货的拉动，今年一季度市场出货量迎来正增长。2024年第一季度中国平板电脑市场出货量为713万台，同比增长6.6%。

数据来源：IDC、中商产业研究院整理

2.汽车电子

受到新能源汽车产销两旺的影响，汽车电子化程度持续提升，汽车电子将迎来长景气周期。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国汽车电子行业发展情况及投资战略研究报告》显示，2022年中国汽车电子市场规模达9783亿元，同比增长12%，2023年约为10973亿元。中商产业研究院分析师预测，2024年中国汽车电子市场规模将进一步增长至11585亿元。

数据来源：汽车工业协会、中商产业研究院整理

3.物联网

在国家相关政策的推动下，我国物联网将持续、快速发展，我国三大运营商蜂窝物联网终端用户规模持续扩大，物联网发展空间广阔。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国物联网市场需求预测及发展趋势前瞻报告》显示，2022年全国物联网市场规模约为3.05万亿元，同比增长15.97%，2023年市场规模约为3.5万亿元。未来，物联网上涨空间可观，中商产业研究院分析师预测，2024年全国物联网市场规模可达4.31万亿元。