陶瓷行业应用电子 2022年中国电子陶瓷行业产业链全景图上中下游市场分析|上海羊羽卓进出口贸易有限公司

2022年中国电子陶瓷行业产业链全景图上中下游市场分析

中商情报网讯：电子陶瓷是指应用于电子工业中制备各种电子元件、器件的陶瓷材料，是采用人工精制的无机粉末为原料，通过结构设计、精确的化学计量、合适的成型方法和烧成制度而达到特定的性能，经过加工处理使之符合使用要求尺寸精度的无机非金属材料。电子陶瓷广泛应用于电子工业中制备各种电子元器件，是电子元器件制造不可或缺的基础材料。

一、电子陶瓷产业链

电子陶瓷产业的上游包括电子陶瓷基础粉、配方粉、金属材料、化工材料等；中游是电子陶瓷，主要包括：半导体陶瓷、绝缘装置陶瓷、介电陶瓷、铁电陶瓷和离子陶瓷。电子陶瓷的下游主要是电子元器件，最终应用于终端产品，其应用领域非常广阔，包括光通信、无线通信、工业激光、消费电子、汽车电子等，主要用于各类电子整机中的振荡、耦合、滤波等电路中。

资料来源：中商产业研究院整理

二、产业链上游

电子陶瓷粉体是制造陶瓷元器件最主要的原料，其核心要求在于纯度、颗粒大小和形状等。高纯、超细、高性能陶瓷粉体制造技术和工艺是制约我国电子陶瓷产业发展的瓶颈。这一技术基本掌握在日本、美国等少数发达国家。目前国际上最新的陶瓷粉体制备技术是超高温技术，日本在超高温技术方面占据全球领先地位。我国电子陶瓷急需的粉体主要依赖进口。

以片式多层陶瓷电容器陶瓷粉体材料为例，其生产全球集中度较高。据《中国石油和化工经济分析》报道，全球超过70%的MLCC陶瓷粉体材料由日本企业垄断。日本堺化学（Sakai）是全球最大的电子陶瓷粉体材料生产厂商，美国Ferro及日本化学NCI分别列第2和第3位。

数据来源：《中国石油和化工经济分析》、中商产业研究院整理

我国的国瓷材料在陶瓷粉生产技术和市场方面处于领先地位，掌握了瓷粉水热法合成技术、纳米分散技术和包覆技术，主要产品有MLCC配方粉、微波介质瓷粉、纳米复合氧化锆、高纯超细氧化铝等，占据全球市场10%左右的份额和国内80%的市场份额。此外，风华高科也具备MLCC配方粉的生产能力；三环集团具备添加剂的生产能力，但仅自产自用，不对外销售；火炬电子开始研发瓷粉配方以及超精细制作工艺。国内企业的持续创新，改变高可靠MLCC及其原材料大量依靠进口的局面。

三、产业链中游

1.电子陶瓷行业市场规模

目前，我国电子陶瓷已进入到优化升级的发展阶段，得益于下游电子工业、光纤通讯、国防军工等众多行业的巨大市场需求，电子陶瓷行业市场规模不断扩大。2016-2020年，我国电子陶瓷行业市场规模从449.8亿元快速增长至763.2亿元。未来随着5G通信技术革新、电子元器件、新能源燃料需求、智能装备、物联网等领域的需求增加，国产替代进口速度加快，中国电子陶瓷行业市场规模将会继续保持高速增长态势，预计到2022年，我国电子陶瓷市场规模逼近千亿。

数据来源：中商产业研究院整理

2.电子陶瓷行业市场结构

与日本、美国电子陶瓷企业相比，我国电子陶瓷在生产规模、产品档次和技术水平方面仍然存在一定差距，中低端产品居多，附加值较低、很多电子整机中技术含量高的陶瓷元件仍然依赖进口。数据显示，我国电子陶瓷本土企业仅占有中国市场23%的市场份额，剩余77%市场份额依然被日本、美国等外资企业占领。预计在中国电子陶瓷技术升级、产品价格优势及质量提高的背景下，国产替代进口将成为未来发展浪潮。

数据来源：中商产业研究院整理

3.电子陶瓷相关专利申请数量

随着电子陶瓷企业、研究单位及高校对各类电子陶瓷研发的持续投入推动行业内电子陶瓷专利技术持续更新，电子陶瓷专利每年专利申请数量整体呈现不断上升趋势。数据显示，2016年我国电子陶瓷相关专利达121项，2020年增至274项。自主核心技术体系逐渐形成，为全行业高效率、高质量健康发展发挥了巨大推动作用。最新数据显示，2021年我国电子陶瓷相关专利153项。

数据来源：佰腾网、中商产业研究院整理

从电子陶瓷专利申请人来看，2021年申请人专利量前十企业分布为鑫星电子陶瓷、安地亚斯电子陶瓷、电子科技大学、新园电子陶瓷、新华源科技、永力电子陶瓷、顺达电子陶瓷、美程陶瓷、德汇电子陶瓷、功田电子陶瓷。其中鑫星电子陶瓷以123项的电子陶瓷专利申请数，排名第一。其次安地亚斯电子陶瓷、电子科技大学的电子陶瓷专利申请数量分别为96项、77项。

数据来源：佰腾网、中商产业研究院整理

4.电子陶瓷相关企业注册量

企查查数据显示，近年来，中国电子陶瓷相关企业注册量持续增加。2016年我国新增电子陶瓷相关企业5.1万家，到2020年新增电子陶瓷相关企业18.4万家，同比增长26.1%。由于技术革新，截至2021年年底，我国新增电子陶瓷相关企业21.9万家。

数据来源：企查查、中商产业研究院整理

5.电子陶瓷行业竞争格局

按电子陶瓷种类划分，可分为半导体陶瓷、电容器瓷、离子陶瓷、压电陶瓷、绝缘装置瓷等。压敏陶瓷主要有，常州佳冠电子有限公司、深圳市森之源电子、上海奇亿半导体有限公司、东莞市源林电子科技等主要生产企业；气敏陶瓷方面，鹤壁市敏感仪器厂、郑州炜盛电子科技司、深圳市赛飞凌科技等企业发展位于行业前沿。

资料来源：中商产业研究院整理

四、产业链下游

1.光通信

电子陶瓷应用于光纤骨干网、城域网、宽度接入、物联网和数据中心等系统的各类TOSA、ROSA、激光器、光电发射及接收、光开关、控制等光通信器件和模块激光加工、激光雷达、环境检测、照明、医疗等领域。2017年-2020年我国光通信市场规模逐步增长，中商产业研究院预测，2022年我国光通信市场规模将达1297亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

2.工业激光

电子陶瓷应用于各类光纤激光器的封装。2020年，新冠疫情在武汉（中国工业激光技术之乡）爆发，全球工业激光市场增长几乎停滞。在2020年第三季度，工业激光市场回暖。2020全球工业激光器市场规模约为51.57亿美元，同比增长2.42％。随着疫情控制得当，全球工业激光器市场规模逐步恢复，中商产业研究院预计2022年全球工业激光器市场规模将达52.8亿美元。

数据来源：Laser Focus World、中商产业研究院整理

3.消费电子

电子陶瓷应用于消费类电子产品的半导体元件封装和电路基板。2020年1-12月，我国规模以上电子信息制造业实现主营业务收入120992.1亿元，同比增长8.3%。从行业运行趋势来看，一季度、上半年、前三季度及全年，电子制造业增加值累计增速分别为-2.8%、5.7%和7.2%和7.7%。预计2022年我国电子制造业市场规模将达到144350亿元。

数据来源：Frost&Sullivan、中商产业研究院整理

4.汽车电子

电子陶瓷应用于柴油汽车的油路集成式加热器、水位传感器、压力传感器、车身控制系统中的各类电子控制单元中使用的半导体元器件和电路基板。汽车电子行业市场规模逐年增加，2019年达962亿美元，同比增长10.07%，中商产业研究院预计2022年市场规模将达1249亿美元。

数据来源：中商产业研究院整理

更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国电子陶瓷行业市场前景及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、产业研究报告、产业规划、园区规划、十四五规划、产业招商引资等服务。

2024版中国电子陶瓷行业发展现状及投资前景研究报告（智研咨询）

智研咨询 组织编撰的《2024-2030年中国电子陶瓷行业竞争现状及投资决策建议报告》 （以下简称“《报告》”）是中国电子陶瓷 领域的专业市场研究报告，是电子陶瓷行业发展忠实的记录者和见证者。旨在为中国电子陶瓷行业生产厂家、政府机构、业界专家了解和掌握中国电子陶瓷发展脉络提供全面参考。

《报告》自2017年开始出版，每年一版，目前已连续8年。智研咨询研究团队持续跟进电子陶瓷发展历程，总结现状、深化研究、探索规律，《报告》总计13章，从相关阐述、应用现状、发展环境、竞争格局、重点企业、前景趋势、投资研究等多个方面，通过详实的数据，全面总结和回顾了2023年电子陶瓷行业的新趋向、新亮点，同时对现存问题进行了深度思考，为下一步电子陶瓷行业高质量发展提出了一系列有益的建议和未来的展望。

电子陶瓷主要是指具有电磁等功能的一类功能陶瓷，它具有较大的禁带宽度，可以在很宽的范围内调节其介电性能和导电性能等。电子陶瓷材料是特种陶瓷材料领域中最具活力，最有发展前途的重要组成部分。它是以电、磁、光、热和力学等性能及其相互转换为主要特征，在电子、通讯、自动控制、信息计算机、激光、医疗、机械、汽车、航空、航天、核技术和生物技术等众多高技术领域中为关键材料。据统计，2023年全球电子陶瓷行业市场规模为271.5亿美元，中国电子陶瓷市场规模为1145亿元。

电子陶瓷产业的上游包括电子陶瓷基础粉、配方粉、金属材料、化工材料等；中游是电子陶瓷材料，主要包括：陶瓷外壳、陶瓷基座、陶瓷基片、片式多层陶瓷电容器陶瓷、微波介质陶瓷等。电子陶瓷的下游主要是电子元器件，最终应用于终端产品，其应用领域非常广阔，包括通讯设备、激光器、消费电器与汽车整车等，主要用于各类电子整机中的振荡、耦合、滤波等电路中。

国内电子陶瓷生产商主要有国瓷材料、三环集团、宇阳科技、风华高科、火炬电子、太辰光、旭光电子、中瓷电子、新莱福、灿勤科技、北斗星通、新纳材料、顺络电子、江佳电子、德汇电子、嘉康电子、华清电子、鑫星电陶、宜兴电子、唯达瓷业等。

其中三环集团是一家专注于先进材料研发、生产及销售的综合性高新技术企业，光通信用陶瓷插芯、片式电阻用氧化铝陶瓷基板、半导体陶瓷封装基座等产品产销量均居全球前列。2023年营收57.27亿元，同比增长11.21%，归属净利润为5.07%。中瓷电子是专业从事电子陶瓷系列产品研发、生产和销售的企业，致力于成为世界电子陶瓷产品供应商，为客户提供创新、高品质、有竞争力的电子陶瓷产品。2023年营收26.76亿元，同比增长6.52%，其中电子材料及元件收入18.55亿元，同比下降1.58%。新莱福是一家多元化科技开发型企业，专注以磁性材料和电子陶瓷材料为代表的新型功能材料研发与生产。2023年营收7.71亿元，同比增长7.88%，其中电子陶瓷元件收入1.29亿元，同比增长49.47%。

智研咨询研究团队围绕中国电子陶瓷产业规模、产业结构、重点企业情况、产业发展趋势等方面进行深入分析，并针对电子陶瓷产业发展中存在的问题提出建议，为各地政府、产业链关联企业、投资机构提供参考。

数据说明：

1：本报告核心数据更新至2023年12月（报告中非上市企业受企业信批影响，相关财务指标或存在一定的滞后性），报告预测区间为2024-2030年。

2：除一手调研信息和数据外，国家统计局、中国海关、行业协会、上市公司公开报告（招股说明书、转让说明书、年报、问询报告等）等权威数据源亦共同构成本报告的数据来源。一手资料来源于研究团队对行业内重点企业访谈获取的一手信息数据，主要采访对象有企业高管、行业专家、技术负责人、下游客户、分销商、代理商、经销商以及上游原料供应商等；二手资料来源主要包括全球范围相关行业新闻、公司年报、非盈利性组织、行业协会、政府机构及第三方数据库等。

3：报告核心数据基于智研团队严格的数据采集、筛选、加工、分析体系以及自主测算模型，确保统计数据的准确可靠。

4：本报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于智研团队的专业理解，清晰准确地反映了分析师的研究观点。

智研咨询 作为中国产业咨询领域领导品牌，以“用信息驱动产业发展，为企业投资决策赋能”为品牌理念。公司融合定量分析与定性分析方法，用自主研发算法，结合行业交叉大数据，通过多元化分析，挖掘定量数据背后根因，剖析定性内容背后逻辑，客观真实地阐述行业现状，审慎地预测行业未来发展趋势，为客户提供专业的行业分析、市场研究、数据洞察、战略咨询及相关解决方案，助力客户提升认知水平、盈利能力和综合竞争力。主要服务包含精品行研报告、专项定制、月度专题、可研报告、商业计划书、产业规划 等。提供周报/月报/季报/年报 等定期报告和定制数据，内容涵盖政策监测、企业动态、行业数据、产品价格变化、投融资概览、市场机遇及风险分析等。