电子半导体应用知识 半导体电子领域的创新与机遇有哪些？这里是一份项目清单

半导体电子领域的创新与机遇有哪些？这里是一份项目清单

工业4.0概念自2013年在汉诺威工业博览会上提出，智能制造一直是国内一大热点。从“智能制造2015”到“智能制造2025”，自动驾驶、新能源、无人机、AI等新兴行业被视为中国经济弯道超车的快车道。然而，作为产业链上游的半导体电子领域，相应的机遇与增长动力究竟在哪里？

近日，36氪参与了中电港举办的《创新聚能·智造未来》杭州湾智能制造与产业转型升级创新论坛，以下是对展会现场所路演中优质项目的整理。

其中，芯片设计与制造相关内容为一大主题。除底层技术外，受STEAM教育、智慧工厂、安防、自动驾驶等下游市场需求驱动，结合技术与产业应用的创新项目也成为一大亮点，代表性项目有：

百及科技

关键词：微纳米芯片制造

该项目由深圳中德微纳制造创新中心孵化，以主动式探针技术为核心，负责微纳米产品的研发、生产与销售。在芯片企业的设计、制造、工装等各环节中，制造工艺为竞争核心。目前，国内90%以上的高端芯片仍然依赖进口，核心技术仍由国外垄断。以ASML为例，其量产制造工艺可达到7纳米，技术能力甚至可达到1纳米。百及科技采用针尖光刻方案，使得生产工艺达到2纳米线宽，而3纳米以下则为单电晶体管实现低能耗、高响应速度的关键。

晶砂科技

关键词：OLED微显示、AR/VR

该项目主要从事OLED微显示器件及AMOLED驱动IC的研发和产业化，拥有UHR、LSD、ULP等多项行业领先的自主创新技术。OLED在常规显示以外的发展方向主要有三类：以三星、柔宇科技等公司为代表的柔性显示；以欧司朗、飞利浦等公司为代表的半导体照明；以及eMargin、Sony、晶砂等公司所正在做的微显示。OLED被称为下一代信息显示技术，其响应速度是液晶的1000倍，同时具备分辨率高、对比度高等优点。OLED应用领域广泛，军用领域可应用在战机HMD、枪支瞄准器等，民用领域可应用于AR/VR、单反相机等。

首感光电

关键词：自主产权三维光场相机

该项目通过复眼仿生光场技术，推出国内首台自主知识产权光场相机。当前市场上光场技术主要有两大流派，其中，Google、叠境等企业通过现有相机多角度拍摄来捕捉空间三维信息，而Lytro、Raytrix以及首感光电所做的则是将复眼结构精密地封装到一个相机内，从而实现单个相机对空间的三维感知。

光场三维成像技术产业应用领域广泛，主要应用场景有“三维测量”，包括产线零件检测、面板检测、电路板检测、3D检测、机械手三维定位、空间位姿测量等；“三维建模”，包括人脸三维建模、高反光材质三维建模、电商3D建模、三维安防、数字三维博物馆、精准医疗、虹膜检测等。

蓝宙科技

关键词：教育机器人

该项目以“课程+平台”的模式搭建核心产品，通过举办智能车大赛等活动扩大行业影响力。在其市场需求中，幼教群体主要以课程为主，中小学群体主要以编程、智能机器人为主，高中、大学群体主要以物联网、无人机等新技术为主。随着国内对STEAM教育的逐渐重视，AI技术结合教育概念的智能机器人产品成为新的风口。

微度芯创科技

关键词：毫米波技术、安检成像、自动驾驶

该项目基于毫米波、太赫兹芯片设计，定位于集成电路与系统供应商，以“安检成像”为核心业务，针对不同场景下对精度、成本、检测目标的不同要求采取分级管控的思路，推出毫米波AI摄像头、毫米波AI安检屏、高精度毫米波AI安检门等产品。

虽然随着自动驾驶汽车向L3级以上迈进，毫米波雷达呈现出逐渐被激光雷达所代替的趋势，但在安防领域，毫米波技术仍然是市场上当之无愧的主流。同时，随着毫米波技术的不断发展，毫米波雷达是否能在未来达到或接近激光雷达的探测精度，从而重新作为L3级自动驾驶汽车的装配选项，也是一个值得期待的潜在增长点。

除上述项目外，本次现身的创新项目还包括射频及混合信号芯片、AI语音智能家居产品、汽车保护头枕、摩托车与低速电动车物联网服务平台、社区物联网平台、温室技术与滴灌系统解决方案供应商、单体大容量锂电池等。

十大热门行业逐个看「半导体篇」

上市公司一季报收官，证券时报梳理出十大热门行业的季报数据，以及市值、年内涨跌幅对比，以飨读者。

半导体行业整体处于景气周期，在去年相对较低净利基础上，今年一季度，半导体细分行业业绩实现翻倍增长，集成电路龙头韦尔股份今年一季度实现净利润10.41亿元，同比增长133.84%，芯片代工龙头中芯国际目前还未公布一季报业绩，公司预计将于2021年5月13日披露一季度业绩，射频芯片龙头卓胜微今年一季度增长224.34%，增幅同样可观。

市值方面，整个半导体行业目前总市值仍偏低，只有韦尔股份、中芯国际、卓胜微等少数企业总市值过千亿，半导体设备制造商北方华创总市值超800亿，刻蚀设备龙头中微公司总市值也仅有600亿。

年度涨跌幅方面，总体而言，集成电路龙头今年来涨幅相对靠前，韦尔股份今年来累计涨30.9%，卓胜微涨近35%。半导体设备龙头以及半导体材料龙头今年来均有不同程度回撤。

机构观点

天风证券认为，从中长期维度上，驱动半导体行业成长的因子依然存在。下游应用端以5G/AI/IOT为主线，在下游需求持续旺盛，供不应求带动景气持续向上的背景下，国内半导体企业具备国产替代不可逆的机遇，国产替代+成长性成为是当下时点的板块逻辑。

2021年第一季度中国手机出货量达到96.2百万台，相较于2020年第一季度同比增加101%；疫情催生PC需求，2021年第一季度全球PC销量同比增长55%；汽车景气复苏，2021年第一季度中国汽车销量同比增长77%。

天风证券表示，随着半导体产业的发展，先进制程与成熟制程将持续并进成长，包含5G/AI/AIOT的发展，驱动整体半导体市场，包含先进制程与成熟制程持续增长；扩产难解短期高涨的需求，成熟产能短缺持续，成熟制程的产能目前属于供不应求的情况，产能短缺造成结构性问题预计会持续到明年；晶圆代工产能紧缺，传导至半导体产业发布涨价公告。终端需求提升叠加代工产能已经满产、新增产能短期内无法快速放量，供需矛盾导致了晶圆代工及相关产品价格的上涨。

太平洋证券指出，无论是汽车、NB还是智能手机供应链，还是上游原材料，供货“涨声”仍源源不断，部分关键大厂芯片交期已经提升至50周以上，令很多从业者都直呼二十年之未见。如果说去年短缺的端倪是疫情，那么今年持续恶化的推进力则不得不说是贸易战、新能源、各类天灾、通路超额备料共同联动的“人祸”。连从业者都无法预判的景气变换，又岂是金融行业能短期断言的，供给荒对于上游材料、制程领域的影响与下游终端领域是截然不同的，因此，近期在细分子行业的配置上，应更多的偏向于前道供应，面板领域就是这其中最好的例子，BOE和CSOT的超高景气有望延续全年。

川财证券也表示，随着半导体产业国产化的进程加速，有利于国内设备厂商谋求发展机会。近期的产业链缺货以及美国对中国半导体产业链的限制，推动下游厂商寻求芯片供给的多样化以及国产化，以提高其供应链安全性，有利于国产化芯片厂商的扩产，也有利于国产半导体设备厂商的发展。

川财证券建议关注半导体设备厂商相关标的：北方华创（国内最大半导体设备厂商）、中微公司（高端刻蚀设备）、盛美股份（半导体清洗设备）、至纯科技、精测电子（泛半导体检测）、华峰测控（模拟测试机）以及新莱应材（流体和真空管路系统）等。

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